2023年风险投资与PE私募股权
2023年风险投资与PE私募股权详细内容
2023年风险投资与PE私募股权
2023年风险投资与PE私募股权
讲师:李豪
课程简介:2023年在全球经济衰退下,资本还有哪些行业可以投资?中国的投资机会在哪里?风投和PE的收益和风险分别在哪里?本课程就VC和PE在2023年经济环境下,针对中国和全球行业投资展开解读和案例实操投资。
课程时间:2天
课程对象:风险投资与PE私募股权行业从业人员、金融投资行业管理人、个人产业投资人。
课程收益:
学习和掌握投资融资与行业、企业成长的关系,与企业发展不同阶段的投资模式;
学习和掌握风险投资和私募股权不同的投资模型和投资偏好;
学习和掌握2023年在中国和全球哪些领域、行业值得投资。
课程大纲:
投资融概念与行业成长
投资融是当代企业首先任何
企业投资融模式:股权、债权、信用、供应链金融、资产证券化
新兴行业成长的五个阶段:概念、雏形、发展、爆发、变革
企业发展的四个阶段:初创、成长、成熟、衰退
企业发展的四个阶段的投资融模式
风险投资与私募股权
风险投资VC概念
VC投资模式与投资阶段
全球知名VC与成功案例
私募股权PE概念与投资模式
全球知名PE与成功案例
VC与PE差异与结合
风险投资VC的商业模式
投资对象多为处于创业期中小型企业
投资行业:多数为高新技术企业
投资期限3-5年
VC的投资核心高风险、高成长、高收益
VC的退出方式
PE上市公司制造商
PE的投资对像:拟上市公司
PE的投资核心:融、投、管、退
PE募资的7大募资来源
PE价值链:为卖而买
跨国PE“VS”本土PE
中国PE当前的压力与问题
PE的价值所在:企业孵化
PE股权投资项目流程
项目基础尽调十个核心版块
未来商业计划尽职调查八个要点
尽职调查的五项基本原则
有限合伙制股权投资基金的运行框架
PE投资的前、中、后管理
发展期企业经营管理五个常见问题
企业治理结构调整
委派董事与财务管理
PE经理的角色定位
企业发展计划审概
经理人激励机制
以始为终:从IPO到股权转让
IPO的利益与责任
境内外上市途径
上市风险评估与避险方式
比IPO更现实的选择:股权转让
PE实操流程
PE的四个阶段:项目寻找及项目评估、投资决策、投资管理和投资退出
投资项目的主要来源四类渠道
项目的初步筛选标准:投资规模、行业、发展阶段、产品、管理团队、投资区域
商业计划书评估
企业实地考察、会见管理团队和前期投资人
企业价值评估:成本法、市场法、收益法
投资谈判与签署投资协议
2023年中国投资机会与全球行业热点
2023中国投资机会:
新消费领域
重点基建工程
高端制造业
大健康与养老产业
全球行业热点
WEB3.0
人工智能
新能源
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