投资并购（1天）_黄海_企业内训课程

投资并购（1天）

培训讲师：黄海

讲师背景：
黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师精通企业上市全盘操控与项目咨询辅导教育经历黄海老师，1971年出生于广东新会，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际详细>>

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投资并购（1天）详细内容

投资并购（1天）

投资并购
课纲（1天）
课程背景
当今企业面临用工成本高，原材料价格涨，融资难融资贵等困境，靠传统的经营方式
和原始积累，利润微薄，举步维艰。俗话说：小富靠勤劳、中富靠运气、大富靠智慧。
资本运作解决的是赚大钱的问题，是大智慧。
本课程对资本运作总体介绍、资本运作模式及方式进行了详细的介绍，重点介绍了企
业并购、企业股权资本运作等方式，帮助企业决策者和操作人员正确决策和操盘。

课程收益
▪ 掌握并购前期的主要工作
▪ 掌握尽职调查的方法和技巧
▪ 掌握设计并购方案的技巧
▪ 掌握对目标企业估值的主要方法

课程对象
董事长、总裁/总经理、董秘、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投资
总监、投资经理等

课程亮点
实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动
幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性
，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作
成果。课后提供、结业测试题及答案。
确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！

课程大纲
第一单元并购对象的行业选择
■ 新经济常态下投资什么行业
➢ 传统行业现状
← 制造业的行业前景分析
← 三条红线下房地产行业的“危”与“机”
← 服务行业能复苏吗
← 内忧外困的外贸行业
➢ 10个新投资热点行业
■ 汽车行业产融结合（汽车金融）
■ 汽车跨界产业结合（汽车与房地产）
【案例】治大国，如烹小鲜的“重组+夹层资本运作”创新融资

第二单元尽职调查
■ 尽职调查要查清5个事情
■ 尽职调查的8个途径
■ 尽职调查4个主要内容
■ 尽职调查13个方法
【案例】一个数据看穿标的公司的现金流状况
【互动】从会计报表上找出标的公司数据背后的问题
■ 尽职调查现场特别关注5个事项
【案例】软银通过尽调细节发现玄机
■ 尽调的玄机及技巧
■ 如何尽调隐性债务
【工具分享】如何对隐性负债风险尽职调查
【工具分享】律师尽调清单
【工具分享】会计师尽调清单
【工具分享】券商尽调清单

第三单元设计并购方案
■ 设计股权并购方案
➢ 谁是目标
➢ 谁是并购主体
➢ 把握10条股权生命线
➢ 购买股权 vs 购买资产
➢ 购买原有股东股份 vs 增资扩股
➢ 选择并购支付方式
← 现金
← 债券
← 股权
← 股权+非股权
【学员讨论】并购支付方式对现金及税负的影响
➢ 并购后的整合计划
■ 规避并购主要风险
➢ 项目选择错误
➢ 并购价格过高
➢ 筹集资金不足
➢ 资金成本上涨
➢ 标的估值过高
➢ 法律限制风险
【案例】可口可乐收购汇源果汁
【思考及讨论】有没有既可以投入资金少又能控制企业股权的并购模式？

第四单元目标企业估值
■ 估值常用方法
➢ 账面价值法
➢ 估值乘数法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA
➢ 净现值法：自由现金流量贴现法（DCF）、收益贴现法、股利贴现法
■ 估值的依据
【案例】最昂贵的IPO---阿里巴巴美国IPO的估值如何计算的

【总结及现场辅导答疑】

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