数字化背景下银行公司业务如何快速转型
数字化背景下银行公司业务如何快速转型详细内容
数字化背景下银行公司业务如何快速转型
数字化背景下银行公司业务如何快速转型
课程背景：
数字化背景下，很多银行存在以下问题：
➢ 不清楚公司业务发展现状？
➢ 不清楚如何进行公司业务创新？
➢ 不知道其他银行公司业务转型的成功做法？
课程特色：
➢ 精彩解读银行公司业务成功案例。
➢ 深度研究公司业务客户多方需求
➢ 灵活提供公司业务综合金融服务。
学员收获:
➢ 掌握公司客户不同阶段的金融需求。
➢ 学习公司客户业务转型成功案例。
➢ 学习银行公司客户业务产品创新方法。
授课老师： 坚鹏老师 中国银行业协会特聘讲师
培训对象：需要学习公司业务创新的职业人士。
课程设置时间：3-6小时
课程大纲：
银行数字化思维创新
数字化时代已经悄然来临
金融科技冲击-云管端技术架构已经形成
消费者的消费习惯正在改变
数字化带来的环境变化冲击和公司焦虑
公司必须正视危机并积极应对“数字化转型”
银行数字化转型需要具备的六大数字化思维（数字化思维之六脉神剑：战略思维、数据
思维、连接思维、智能思维、融合思维、场景思维）
二、银行公司业务发展现状分析
1. 不同类型银行公司业务收入及利润占比分析
2. 公司业务的三种典型定位
3. 公司业务未来的三大发展趋势
4. 公司业务面临的三大挑战
5. 公司业务面临的三大机遇
三、深度挖掘公司客户转型需求
1. 公司融资需求分析
2. 公司投资需求分析
3. 公司理财需求分析
4. 公司资金管理需求分析
5. 公司财务顾问需求分析
6. 公司客户综合金融服务成为重要的发展趋势
四、根据客户转型需求设计不同阶段的创新产品
1.
初创阶段的公司特点及产品设计（线上信用贷、抵押贷、担保贷、天使基金、母基金、
税银贷、结算贷、工资贷等）
2.
成长阶段的公司特点及产品设计（互联网供应链金融产品、融资租赁、信托、抵押贷、
担保贷、一二级联动项目融资、专利贷、厂房贷、VC、母基金、资金管理服务等）
3.
扩张阶段的公司特点及产品设计(互联网供应链金融产品、融资租赁、信托、价值联系
性贷款、资产证券化、线上信用贷、抵押贷、担保贷、PE、母基金、常年财务顾问、
资金管理服务等)
4.
成熟阶段的公司特点及产品设计（上市公司产业基金、融资租赁、信托、债券融资、抵
押贷、担保贷、收购兼并财务顾问、股票质押贷款、并购重组贷款、资产证券化、理
财、资金管理服务等）
5.
衰退阶段的公司特点及产品设计（混合所有制改革基金、股票质押贷款、并购重组贷款
、资产证券化、抵押贷、担保贷、公司年金、常年财务顾问、理财、上市公司再融资
财务顾问、债权债务管理财务顾问、资金管理服务等）
五、公司业务转型案例分析
1.
中国建设银行公司业务转型分析（打造“一点接入、联动服务、综合解决”的工作模式）
2. 中国工商银行公司业务转型分析
3. 招商银行公司业务转型分析
4. 平安银行公司业务转型分析
5. 国际化银行公司业务转型分析
六、公司业务转型解决方案设计
1. 以某公司为背景的工商银行综合金融解决方案解读
2.
未来金融产品创新建议（包括行业及客户选择、产品设计、盈利模式、业务活动范围、
战略控制点、风险控制等）
3.
面向不同阶段公司的综合金融解决方案设计建议（包括银行内部及银行与旗下其它金融
机构之间的协同联动）
4. 公司业务数字化转型解决方案
5. 公司业务行业专业化的 “三步致胜法则”
七、银行如何打造协同联动的综合金融服务体系
1. 建立优化综合金融服务组织结构
2. 设计综合金融体系手册
3.
建立协同联动内外机制（包括银行、证券、信托、基金、融资租赁等不同公司之间及银
行内部之间的机制）
4.
银行公司业务转型模式初步思考（例如“以客户为核心，以资源整合、协同发展为基础
，实施专业化、差异化、智慧化三大战略）
5. 银行综合金融服务发展策略初步思考
6. 银行综合金融服务发展举措初步思考
八、内容总结与行动计划
1、内容总结
2、心得分享
3、问答与交流
4、行动计划
练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划
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1
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