王恪老师的内训课程
成功举办理财沙龙的六项准备 1.理财沙龙的三个“集中”原则2.客户准备 2.1客户筛选方法 2.2客户邀约流程 2.3邀约短信和电话邀约话述 2.4邀请函制作会场准备 3.1会场必要的硬件设施 3.2合谐的背景音乐 3.3现场服务人员工作安排 3.4适当的礼品安排课件准备 4.1开场白与串辞 4.2吸引客户的课件 案例：某健康险宣讲PPT课件 4.3互动小问题 4.4通俗易懂的产品分析课件 4.5非产品类课件 案例：家居风水与投资理财5.娱乐准备 5.1抽奖软件的应用 5.1.1抽奖软件设置 5.1.2抽奖嘉宾安排 5.1
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一、课纲大纲： 1.柜面操作风险防控 2.产品销售风险把控 二、培训对像： 操作柜员、风控主管、网点负责人 柜面操作风险防控 1、柜员的职责定位 1.1高效业务处理 1.2优质柜面服务 1.3操作风险把控 1.4产品推荐销售 2、柜面操作主要风险有那些？ 2.1现金业务差错 2.2外部欺诈风险 2.3重要凭证管理 2.4员工监守自盗（盗窃库款、挪用客户资金）
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商业银行网点经营风险防控与合规销售管理 主讲：王 恪 课纲大纲： 一、网点内控管理务实 二、员工操作风险防控 三、产品销售风险把控 四、银行商业贿赂警示 《网点内控管理与合规销售》是《一线行长谈管理》系列课程之五。前文提到网
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《实用产品组织营销策略》 一.银行理财产品营销策略理财产品重点性2.理财产品营销激励方案理财产品营销案例：《4.9gt;5》4.结构性理财产品营销话述5.理财产品营销工具 货架式理财产品营销分析及营销话述理财产品销售统计表应用网点理财产品组织营销流程理财产品销售风险把控二.代理保险组织营销策略网点保险组织营销注意事项保险营销考核激机制 3.购买人寿保险的四大理由及营销话述4.保险营销小技巧 5.保险顾问式销售话述6.人生保险需求分析7.保险理财沙龙集中营销流程案例：某健康险营销PPT保险营销台签设计 10.克服保险销售的心里障碍三．贵金属基础知识及营销要点 为什
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《网点精细化管理务实》1.网点管问题 1.1网点经营管理中主要存在的问题 案例：他总能找到管理漏洞2.网点精细化管理的三个核心 2.1如何提升员工积极性？ 2.2如休提升员工营销技能？ 2.3如何搞好内控管理？网点的经营定位 3.1网点的功能变化 3.2网点负责人的职责与定位 思考：做金融超市还是专卖店？4.网点负责人现场管理的五个善于 4.1网点负责人如何开展现场培训？ 4.1.1网点负责人现场培训的三个要点 案例：开500还是开1000？ 4.2网点负责人服务员工的具体操作有那些？ 案例1：后台对前台的产品营销支持 案例2：务实的晨会管
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《网点内控与服务管理》安全性是银行经营的首要原则，为了控制经营风险每个银行都制定了非常完善的内控与服务管理制度。网点负责人做为内控管理第一责任人，主要的职责就是落实这些规章制度，并有能力把握好网点各岗位（也包括自己）和每个产品的销售风险点。所以本套课程不是照本宣科的讲制度，而是站在如何落实制度的角度来考虑问题。 一、网点负责人内部管理务实网点内部管理问题网点精细化管理的三个核心网点负责人的三驾马车网点内部的权力制衡如何做好自查记录如何正确看待上级检查如何让员工主动工作而非被动执行员工工作心态管理二、网点内控与服务的量化考核网点员工绩效量化考核台账简介内控量化考核应用及细节管理服务量化考核