陈蓝老师的内训课程
客户经理综合营销技巧提升及阳光心态做好理财客户KYCKYC信息的分类 1. 基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定（三）不同客户群的KYC关键点1.投资收益关注性客户2.客户服务关注性客户3.投资周期关注性客户客户电话营销标准框架（一）电话营销的流程：电话前、电话中、电话后（二）电话内容的核心架构1.开场黄金30秒2.致电理由3.善用提问分辨客户意向4.销售产品5.异议与促成电话营销（一）八个步骤1.确认对方是否本人2.介绍自己及推荐人(如有)3.询问是否方便接听电话4.大约占用几分钟5.几件事情通知6.尝试促成7.敲定见面时间8.1个提醒（二）电话营销几个关键点1.电话
讲师：陈蓝查看详情
课程课题一、《售前—理财产品的底层投向分析》1、理财产品的分类2、债券的基本投资逻辑3、理财产品及债券市场风险分析二、《售前—理财产品在资产配置中的配置逻辑》1、资产配置的基础逻辑2、资产配置的实战工具讲解3、理财产品在资产配置中的作用和比例讲解三、《售中—如何将合适的产品推给合适的客户》1、客户需求分析2、如何讲解好一份产品3、如何进行售中沟通四、《售中—如何做好理财产品客户分析及营销》1、理财产品客群分类2、实战营销方式分析五、《售后—如何在行情波动下做好客户异议处理》1、行情波动分类解析2、行情波动原因分析3、行情波动应对方法4、客户异议沟通处理方式...
讲师：陈蓝查看详情
理财客户KYC及电话营销技巧做好理财客户KYC的目标KYC信息的分类 1. 基础信息2.交易信息3.行为信息（二）KYC目标的确定客户的需求挖掘客户金融需求1.投资品类选择2.投资期限选择3.投资收益选择4.投资建议需求5.综合服务需求6.家庭投资需求客户的非金融需求1.全流程服务需求2.标准化服务需求3.顾问式服务需求不同客户群的KYC关键点（一）投资收益关注性客户（二）客户服务关注性客户（三）投资周期关注性客户KYC目标客户画像（一）客户KYC信息表的制作（二）客户KYC信息采集表的标准使用流程（三）客户的需求挖掘KYC实战演练KYC信息表的制作和完善KYC信息表的话术事件电话营销的
讲师：陈蓝查看详情
《宏观经济分析与高净值客户资产配置》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能，资产配置除去需要对客户有全面的KYC，也要能够为客户初步通过解读各类经济指标、宏观经济政策、财政政策、货币政策等内容，在进行资产配置的时候为客户选择适合当时市场行情的大类资产、给出专业的投资建议，帮助客户做到资产的保值增值。大纲内容：一、财富管理行业现状分析关于市场及客户高净值客户群体细分及各自投资需求高净值客户综合需求-产品、投资、其他高净值客户对银行服务体验需求（二）高净值客户关于资
讲师：陈蓝查看详情
《资产配置--理财经理立业的核心能力》课程背景：私人银行业务未来的发展方向是帮助客户资产保值增值，以及基于此的专业展示。私人银行客户在面对外部宏观变动、市场经济波动，所面临的困境更多的是无法进行系统性的总结，为自身的资产配置提供决策依据。作为客户经理，我们首先要明白资产配置的目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，了解客户需求，以此结合对市场的分析总结。为客户真正适合客户的资产配置方案，则是我们在财富管理市场中的不二武器