胡桐老师的内训课程
《价值传递——市场分析解读和复杂产品营销》一、宏观市场分析与市场解读1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）通胀与周期（三大重要通胀 不同价格指数与周期）政策指标（货币 M2 社融 利率工具 外汇储备 财政）宏观经济的守夜人二、基金营销及亏损售后处理技巧（一）、基金挣钱逻辑大类资产配置风格轮动变换产品筛选基金领域中看资产配置（二）、基金营销面面谈如何建议正确的基金销售理
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《高净值客群营销与网点营销团队管理》课程背景及学员收益通过对高净值客群的分析技巧的掌握，能主动对高净值客户进行分类管理和营销。学员收益：1.能针对性对高净值客群进行分析和制定营销策略2.掌握网点营销团队的营销管理技巧课程理论模型及大纲本次课程学员对象：支行长课时：1天（6课时）模块授课内容谈方法：如何针对目标高净值客群制定营销策略1.家庭主妇营销家庭主妇画像绘制资产配置规划实战案例分享2.专业投资人士营销专业投资人士画像绘制资产配置销售落地案例分享 3.私营业主营销私营业主画像绘制如何挖掘私营业主账户风险？4.律师等投资人士营销会计师/律师/媒体人士画像绘制如何为律师提供资产配置方案建议？5.
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left-900430胡桐 与您桐行 TRAINING WORK SHOP《黄道十二宫格——高净值客户KYC与财富管理面谈技巧提升》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客户在改变，市场也在改变。仅仅是了解，无法引起客户的共鸣。所以，我们要深度kyc，究竟如何帮助我们剖析客户，做好高净值客户营销经营，做好财富管理？学员
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《零售业务发展趋势及营销管理》【课程背景】从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其披荆斩棘。【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通高端客户经营团队的客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式 3. 掌握Z行的私银客户四步螺旋工作法quot;【课程大纲】 零售银行财富管理现状及底层逻辑零售银行财富管理现状——他山之石可以攻玉主流股份制银行财富管理现状 光大银行：财富管理转型3.0 ——2021年8月10日：私人银行品牌发布 民生银行：提出客群管理概念 中信银行：
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《理财经理全流程营销技巧》【学员收益】1.生客催熟、客户邀约技巧2.深度和快速KYC方法3.KYC下的销售流程4.客户面谈营销技巧5.客户经营与维护技巧【课程大纲】第一讲：思维重建——你为什么觉得客户越来越少一、 “互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二 “长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的富矿互动讨论：新常态下银行客户关系面临的最大挑战数据：银行“生客”与“熟客”的价值贡献三、客户关系维护价值经营是降低客户流失率的主要手段数据：交叉销售对客户流失率的影响四、客户价值营销的主要思路及措施例：某商业银行理财经理第二讲：客户经营技
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《价值传递——投资市场解读与资产配置》一、宏观经济分析与市场概览1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）通胀与周期（三大重要通胀 不同价格指数与周期）政策指标（货币 M2 社融 利率工具 外汇储备 财政）宏观经济的守夜人二、资产配置专业知识1、资产配置概论1、资产配置的概念2、不做资产配置与不同比例配置的结果3、资产配置的真实作用资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可