王维仁老师的内训课程
课程名称：《PSS-V第五代高净值客户销售管理顾问流程及实务操作》 主讲：王维仁老师6课时课程背景： 任何的企业，都会有销售团队，而销售团队的管理主要还是依据在公司资深人员及领导管理层的个人经验来给与赋能。但是，随着时代进步，每个人的生活，从业，及行业发展经验均不相同，所处的环境及接触对象也不尽相同。最重要的，个人的能力强弱程度也不是在同一个起跑点。所有的经验法则很难复制。此时，若是我们能够借助大数据法则，搜集跨行业的销售管理经验，将整体流程及管理方式统一规划，如此一来，除了能够建
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课程名称：《揭开神秘的面纱-私人银行》 主讲：王维仁老师 6 课时课程背景：私人银行一直都是金融界的一个神秘宝盒，在过往的时间里，银行的功能不断地扩张，面对客户高净值资产客户的需求也多来越多样化，对于金融业的从业人员而言，所需要接受的专业及挑战也越来越高。境内的私人银行在经过了过去几年的发展，目前已经面临许许多多的挑战，客户的流失，服务内容的变化，专业程度的提升，企业运营所能提供的金融服务等，以及境外私人银行的挑战，如何在第一时间了解私人银行的真正意义及私人银行客户经理的任务及操作方式，提升
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课程名称：《保护伞下的金钱游戏 – 离岸信托》 主讲：王维仁老师6课时课程背景： 随着国家的人群组件进入老年化的时代，同时，第一代创富企业家也大多已考虑到了企业传承的目的。高净值人群每天思考的话题，除了不断的思考如何延续企业生命的同时，也在思考着自己多年努力而来的财富该如何透过一个合法，合规，合理的方式进行传承。目前再国内有关于传承的话题逐渐的在各个企业家之间升温，与此同时，银行，证券公司，财富管理公司等也都在针对相关的话题不断的发展相关联的做法。基于国家现行法规，在国内可操作与传
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课程名称：《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》 主讲：王维仁老师6课时课程背景： 超高净值客户的资产管理配置一直以来都是金融业所讨论的核心话题，及实际运作方向。 但，经过过去几年的发展，金融业在进步，客户也在进步。银行卖理财产品，卖公募基金，对与销售新发的基金乐此不疲，但对于已购买公募基金的客户的后续跟进及管理却并不是特别的上心，最重要的是基金的种类繁多，中后台无法有效的对于推荐基金做横向的分析及管理，客户经理在繁多的银行指标下，没有时间做很