张萌老师的内训课程
蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升1. 课程缘起 在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰： ← 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却 只关心你的利率是多少； ← 客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率 较低怎么办？ ← 客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供 专业建议？ ← 中高端客户
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专业解读—银行理财产品面面观第一讲 银行理财产品概述什么是银行理财产品官方定义民间定义银行理财产品的特征理财产品的分类保本和非保本理财产品浮动收益型和净值型理财产品普通理财产品和结构化理财产品活期类理财产品信托类理财产品公私募基金保险资管计划信托计划银行理财发展的现状和趋势我国银行理财发展的现状理财发展的三大趋势净值化专业化第二讲 解读理财产品说明书收益率和期限年化收益率和绝对收益率理财产品的提前终止到期日和到帐日类固收理财的到期日和到账日净值型理财的“到期日”—开放日募集期和起息日什么是募集期和起息日募集期和起息日对银行的意义各种费用销售服务费托管费认购费和赎回费浮动管理费第四讲 理财产品合
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卓越客户经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从实战演练的角度出发，运用系统化工具来提升营销人员针对客户的开发与服务能力，提升营销活动的效率与核心客户产品的交叉持有率。讲师会全方位启发学员，打破固有的讲授式教学，侧重
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新经济周期下新常态基金营销策略规划课程背景：在不平凡与不平静的2021年，A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，甚至承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和打大资管时代元年，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金融机构如何适应投资新常态，如何带领营销团队进入营销新模式，如何引领投资者进入投资新常态？授课对象：零售金融部、支行长、理财经理课程收益： 1. 了解当前市场趋势和市场风格特点2. 了解当前震荡市场格局下基金
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新时代大类资产轮动和家庭资产配置培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 新时代投资格局1. 低利率时代2. 后疫情时代3. 大资管时代4. 逆全球化时代第二讲 大类资产配置策略1. 资产配置基础理论1）马科维茨均值方差模型2）BL模型3）风险平价模型4）美林时钟思考：现在我们处于什么经济周期？2. 债券分析1）债券定义2）债券价值影响因素3）债券配置意义2. 股票分析1）基本面分析2）技术面分析3）情绪面
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赢战农区：乡村振兴营销先锋团队建设与能力提升【课程背景】随着乡村振兴政策的深入推进，国有大行、邮储银行纷纷开展服务下沉策略，集中人力物力等优势力量，着力深耕农区市场。各家大行不仅加速布局乡村振兴战略，更通过对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等重点客群的精准掐尖，迅速挖转了一大批农商行优质客户。2022年，县域/农村市场竞争更趋白热化，国有大行、邮储银行经过前期的政策试水和市场开拓，积累了深耕农区市场的经验方法和人脉资源。在不久的未来，将针对农区市场进行全方位部署，对农区客户进行全面进攻。面对来势汹汹的竞争态势，坐享人缘、地缘优势的农商行/农村信用社如何及时应对？如何掌握他行战术打法并巧妙化