张萌老师的内训课程
理财经理角色定位与专业营销技能培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 理财经理岗位职责与定位1. 理财经理岗位职责1）维护与经营客户关系2）开拓与挖掘新增客群3）为客户匹配产品组合与配置策略4）提升客户AUM资产5）解决客户个性化理财规划需求6）做好售后服务与动态调整思考：角色认知测评，我
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理财经理客户深度KYC与需求挖掘技巧培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 为什么要做客户KYC1. 精准把握客户需求2. 建立客户信赖关系3. 引导客户交易行为4. 发现客户底层动机第二讲 如何提升“询问”能力1. 掌握提问的权利1）放松客户戒备2）平衡倾听与询问3）控制谈话节奏4）引导客户思维思考：角色认知测评，我工作的角色是什么？2. 了解KYC信息内容1）客户的过去、现状与将来2）客观的看法、设想与
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理财经理实战营销技能提升 ——8小时高效工作法则培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 理财经理岗位职责与定位1. 理财经理岗位职责1）维护与经营客户关系2）开拓与挖掘新增客群3）为
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理财经理综合营销能力提升暨理财大赛训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从实战演练的角度出发，运用系统化工具来提升营销人员针对客户的开发与服务能力，提升营销活动的效率与核心客户产品的交叉持有率。讲师会全方位启发学员，打破固有的讲授式教学
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商业银行营销人员金融投资思维与基础实务一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。 金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融产品市场表现的指标与信息？从哪些角度对各个渠道的金融产品进行剖析与对比？如何辨析与论证金融产品的优劣势？如何在合规前提下，合理描述金融产品风险收益特征，满足客户潜在投资需求，构建相对理想的投资体验？真正从实务角
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少儿财商教育能力与亲子客群营销能力提升财商是一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是一个人在财务方面的智力。近年来，越来越多的家长重视孩子在金钱管理方面的能力。少儿财商教育最佳年龄段是3-15岁；财商教育的目的是从少儿时代开始培养理财意识，掌握对金钱的分配、使用管理能力。与欧美发达国家教育体系不同，中国学校教育和家庭教育领域中很少涉及到金钱与财富的思维和知识，这使得少儿在成长过程中很难建立健康的价值观和财富观。未来，学校和家庭领域仍难实现专业的财商教育，而专业金融机构、财富管理机构可以填补专业财商教育空白，为财富客户家庭提供全方位的财富增值服务。课纲成年人必须理解的财商概念财商教育误区：财富≠金钱