林时凯老师的内训课程
资产配置理论与沙盘训练营课程背景：资产配置概念晦涩，所需的金融背景知识很多。与此同时，资产配置对于客户财富管理/投资规划的成功，举足轻重，一般认为，资产配置对于投资回报成败的解释力在90以上。在中国，资产配置在财富管理领域的逐步运用，几乎更是近几年才发生的事情。金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于资产配置理念几乎是一知半解，更妄称，将资产配置理念与技能应用到高净值客户的服务实践中。本课程将协助您和团队深刻理解资产配置理念与实操技能，力争做到“理论有系统，实操有路径，训练有效果”。“理论有系统”，将把资产配置理念放在财富管理解决方案、投资规划的框架下重新梳理，此外，为了落到实处
讲师：林时凯查看详情
权益类产品解读与顾问式营销课程背景：权益类产品的解读一直是财富管理领域的一大难点，预期收益高，同时伴随着风险高、期限长、复杂度高等特点。权益类产品种类也很繁复，有公募私募，有一级二级，而且每个类别下面还涵盖很多不同的策略……在中国，许多金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于权益类产品几乎是一知半解，所以要将权益类产品讲解清楚并配置到高净值客户的资产组合中，难度是可想而知的。 本课程将协助您和团队深刻理解权益类产品的家族体系，并将权益类产品与顾问式营销做深度结合，力争做到“理论有系统，实操有路径，训练有效果”。“理论有系统”，要求把权益类产品的来龙去脉阐述清楚，具体包括种类、投资
讲师：林时凯查看详情
债券类产品与顾问式营销课程背景：债券市场是金融市场最重要的组成部分之一，也是涉及金融技术最多的领域之一。对于金融机构的从业人员，尤其财富管理领域的从业人员，充分理解债券市场是非常重要的，因为债券市场不仅仅债券型基金的底层资产，更是银行理财产品的主要底层资产。但现实是很多从业人员对债券市场一知半解，主要体现：对债券的认知，还停留在债券=国债的阶段，殊不知市场还有大量的信用债，而这类信用债的风险并不低；认为以债券为底层的银行理财产品/债券型基金是绝对安全的，不存在亏损的风险；大致知道股债有一定的跷跷板效应，即股票好（差），则债券差（好），但却不知道存在股债双熊（牛）的情况……本课程将协助您和团队重
讲师：林时凯查看详情
用资产配置方法促进基金销售课程背景：基金销售是银行一线工作人员的重要工作之一，但随着投资人市场认知的逐步完善，以及基金产品复杂度的不断提升，基金销售越来越具挑战性。挑战一：基金产品越来越复杂，很多从业人员并没有真的读懂基金产品的底层逻辑，这可能是金融理论功底的问题，也可能是没有跟上金融市场创新的步伐。这样导致的后果是无法很好地回应投资人的问题。挑战二：现在单从产品本身去推动销售已经很难，很多投资人考虑的是为什么他/她需要这款产品？这就要求从业人员有能力从更宏观的角度去讲解产品的价值，而“资产配置”正是这样的一套方法论。本课程将协助您和团队重新梳理基金市场，力争做到“理论有系统，实操有路径，训练
讲师：林时凯查看详情
金融科技与人工智能课程背景：金融科技可能是这个时代的金融人无法绕过的一个重要课题。遗憾的是，金融科技，尤其是中国的金融科技还处在一个高速发展的阶段，大部分金融人缺乏对金融科技的系统认知，但事实是：金融科技正在变成金融市场与体系基石般的存在，重要性不言而喻。相信通过本课程的学习与训练，学员将被赋予更系统、更深刻的金融科技认知，并能结合当下炙手可热的人工智能、区块链等框架，充分理解金融市场正在发生的深刻变革，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。课程收益：● 系统学习金融科技的历史沿革，理解当前金融科技产生突破的核心关键；● 充分理解深度学习的技术突破给人工智能及其应用带了不可估量的前
讲师：林时凯查看详情
宏观经济与研报解读课程背景：宏观经济是一门伟大的学科，经济增长理论揭示国家繁荣的原因，经济周期理论揭示经济周期的波动。每一次世界危机发生后，宏观经济学都挺身而出，提出了有力的解决方案，推动了经济发展和时代进步。对于金融机构的从业人员或者其他各行各业的职场人士，宏观经济认知往往直接影响业务发展，甚至是经营决策。但是，充分理解宏观经济逻辑是困难的，主要体现：宏观经济框架掌握不扎实，无法将“晦涩”的理论与当前经济热点结合，无法用宏观认知指导业务实操，无法用更平实的语言解释宏观经济现象并将之与客户分享等等。本课程将协助您和团队重新理解宏观经济，力争做到“理论有基础，热点有追踪，实操有路径，人文有关怀”