杨会臣老师的内训课程
培训提纲：一、客户心理分析与需求发掘策略1. 客户心理学与需求发掘术2. 客户风险偏好分析与价值取向评估3. 客户生命周期分析与资产配置策略二、家庭与企业财务报表分析与预算1. 家庭财务报表编制、分析与财务预算2. 大中型企业财务报表简单分析策略3. 中小微企业财务报表的简易编制技巧与分析策略4. 基于财务报表的投资策略与财务管理技巧三、资产配置与财富管理基础技能介绍1. 财务报表分析技术2. 资产评估与估值理论3. 生命周期分析与财富管理需求评估4. 金融产品特征分析与金融市场基础5. 投资组合理论与财富管理技巧6. 基于个人、家庭或企业的综合财富管理方案设计、实施及动态调整技巧8. 投资绩
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量化投资组合管理基础1.1 收益-风险匹配与量化投资流程设计l 投资理念与投资风险l 量化投资流程设计l 信息搜集技巧1.2 投资组合理论及其实践l 投资收益的概率分布分析l 优投资组合技巧简介l 资本资产定价模型内涵及其投资意义剖析l 特征组合的概念及其实践1.3 风险分析方法与模型l 套利定价理论及APT模型l 风险分析l 在险价值（VaR）分析2. 量化投资策略设计2.1 阿尔法因子估值策略与技巧l 阿尔法投资策略评估基础指标设计l 信息参数选择及多期信息比率的事前选择问题2.2 量化投资因子分析：l 价值因子l 数量因子l 动量因子2.3 量化投资技巧与价值创造策略工具l 估值框架l
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1. 金融市场概述1.1 固定收益类金融市场介绍：企业债、金融债及其他1.2 股权类金融市场介绍：IPO及其他1.3 衍生金融市场介绍：如何利用金融工具规避甚至运营风险？2. 特种金融市场专题介绍2.1 银行间市场介绍：非银行金融与非金融主体能介入银行间市场吗？2.2 影子银行专题：融资租赁类企业到底在影子银行系统中居于何种地位？2.3 资产证券化专题：融资租赁类企业如何利用企业资产证券化管理风险？3. 典型金融市场专题3.1 房产类资产相关金融市场业务介绍：REITs及其他衍生创新业务有哪些？3.2 有形资产相关金融创新业务介绍：企业如何取得有形资产？1.3 实体类企业融资战略研究：企业如何
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培训内容提纲：主题一：租赁相关基础知识1. 租赁基本概念1.1 租赁的基本内涵：企业为什么要介入租赁业务？1.2 主要租赁类型——直接租赁、经营性租赁、融资租赁与金融租赁，哪款更适合你？1.3 租赁的利弊分析：租赁对于企业意味着什么？2. 租赁的实践经验2.1 租赁业务的国际发展经验介绍：我们的差距在哪里？2.2 租赁业务在国内发展情况：租赁类机构未来发展空间几何？2.3 租赁业务典型案例分享：典型租赁业务应该如何做呢？培训时长（建议）：0.5天主题二：融资租赁业务操作技巧3. 融资租赁业务介绍3.1 融资租赁业务特点介绍：经营性租赁、融资租赁与金融租赁业务优势何在？3.2 融资租赁业务的法律
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培训提纲1、资产证券化的基本原理 1.1 资产证券化的定义 1.2 资产证券化的分类 1.3 资产证券化的基础资产 1.4 资产证券化的交易结构 1.5 资产证券化的参与机构 1.6 资产证券化的增信措施 1.7 小结2、资产证券化市场发展概况 2.1 资产证券化政策法规 2.2 信贷资产证券化 2.3 企业资产证券化 2.4 小结3、资产证券化的投资要点 3.1 为何要参与资产证券化？ 3.2 如何去分析资产证券化？ 3.3 小结4、资产证券化案例分析 4.1 企业债权类（银行间） 4.2 公用事业类（交易所） 4.3 融资租赁类（银行间 交易所） 4.4
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1. 资产证券化的新政策梳理：政策法规环境解读1.1 资产证券化的市场环境与历史沿革：国际经验与中国实践1.2 资产证券化的新法规梳理与解读：政策法规全面梳理1.3 基础资产选择与资产池的构建和管理：资产证券化基本思路与逻辑框架1.4 特殊目的载体（SPV）的组织形式与角色承担：角色定位与现实争议综述1.5 资产证券化相关法律风险规避策略：债权让与、SPT模式、基础资产“真实出售”及其他2. 资产证券化的原理、结构设计与创新：资产证券化的交易结构设计与策略框架构建2.1 资产证券化的交易结构设计：风险隔离、优级/次级分层结构、信用触发机制；过手架构与支付架构的异同比较 2.2 资产证券化的