依嘉老师

15年大型金融机构财富管理与私行高客经营管理经验；

现任岗位：某信托公司财富管理董事副总经理；

曾任招商银行私人银行中心资深私人银行投资高级顾问；

中国工行、中国建行、中信银行、光大银行、邮储银行指定高级培训师；

曾任光大银行某分行财富中心筹建核心团队管理层；

CFP国际理财师证书、第一财经十佳高级理财师。

精通领域

私行客户经营/高客维护/资产配置/财富管理/信托/高客沙龙陪谈

主讲课程

《从卖不出到让客户主动配—复杂产品销售思路》

《高净值客户新打法与维护进阶之路》

《私人银行高端客户营销实战案例分析及KYC》

《高客谈资与营销精准切入新突破》

《经济新常态下基于资产配置的复杂产品营销》

《招商银行tree资产配置策略在营销中的运用+银行理财经理沙龙活动策划》

《邮储高定版-财富管理体系理论建设框架与客户经营标准化工作流程》

《营销是一门交换的艺术》

《商业银行财富管理合规销售季监管新政 》

近期主要合作银行

柳州银行  浙江中行  广东邮储  中国银行浙江省分行  合肥工行

工商银行  红塔银行  苏州建行  广东工行   广东中行  邯郸中行

私行巡回论坛  上海农商行 长沙银行  深圳华夏  中银安徽

青岛华夏 江苏银行 苏州银行 四川省邮政 山东省邮储  广州工行

天津农商 大连工行 贵阳农商 中邮保险 河北银行、柳州银行