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依嘉老师15年大型金融机构财富管理与私行高客经营管理经验；现任岗位：某信托公司财富管理董事副总经理；曾任招商银行私人银行中心资深私人银行投资高级顾问；中国工行、中国建行、中信银行、光大银行、邮储银行指定高级培训师；曾任光大银行某分行财富中心筹建核心团队管理层；CFP国际理财师证书、第一财经十佳高级理财师。精通领域私行客户经营/高客维护/资产配置/财富管理/信托/高客沙龙陪谈主讲课程《从卖不出到让客户主动配—复杂产品销售思路》《高净值客户新打法与维护进阶之路》《私人银行高端客户营销实战案例分析及KYC》《高客谈资与营销精准切入新突破》《经济新常态下基于资产配置的复杂产品营销》《招商银行tree资产配置策略在营销中的运用+银行理财经理沙龙活动策划》《邮储高定版-财富管理体系理论建设框架与客户经营标准化工作流程》《营销是一门交换的艺术》《商业银行财富管理合规销售季监管新政 》近期主要合作银行柳州银行 浙江中行 广东邮储 中国银行浙江省分行 合肥工行工商银行 红塔银行 苏州建行 广东工行 广东中行 邯郸中行私行巡回论坛 上海农商行 长沙银行 深圳华夏 中银安徽青岛华夏 江苏银行 苏州银行 四川...详细>>
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