马学军老师的内训课程
精准梳理 厚积薄发--个人养老金账户营销实战“得养老金账户者的天下”，个人养老金账户将成为2023年市场争夺的焦点。当下，各银行开始加大力度，以迅雷不及掩耳之势开始跑马圈地，旨在快速占领市场，赢得很多的份额，为日后的养老金产品落地储备更多的客户。本课程从养老金账户营销的底层设计出发，抽丝剥茧地导入养老金账户营销的方式和逻辑，通过线上、线下的营销模式，深度抢占市场。【课程讲师】马学军老师【培训课时】一天（6小时）【培训方式】讲授+案例分析+互动式教学+小组研讨+情景模拟训练【课程大纲】何为个人养老金账户 出台背景五大因素促使个人养老金账户面市养老现状剖析个人养老金账户解读什么是个人养老金账户谁
讲师：马学军查看详情
精准梳理 厚积薄发--个人养老金账户营销实战“得养老金账户者的天下”，个人养老金账户将成为2023年市场争夺的焦点。当下，各银行开始加大力度，以迅雷不及掩耳之势开始跑马圈地，旨在快速占领市场，赢得很多的份额，为日后的养老金产品落地储备更多的客户。本课程从养老金账户营销的底层设计出发，抽丝剥茧地导入养老金账户营销的方式和逻辑，通过线上、线下的营销模式，深度抢占市场。【课程讲师】马学军老师【培训课时】3小时【培训方式】线上【课程大纲】养老金账户营销的底层设计（40分钟） 出台背景五大因素促使个人养老金账户面市养老现状剖析个人养老金账户解读什么是个人养老金账户谁可以参加养老金账户的优势如何建立个人
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内外兼修，方得风清行外吸金的营销实战策略【授课老师】马学军【授课时长】1天（6小时/天）【授课对象】银行网点行长、客户经理、理财经理【授课方式】讲授+研讨+互动+案例分析+情景模拟【课程大纲】一. 行外吸金策略与营销方式1. 银行竞争新形势显性需求和潜在需求2. 竞争模式的变化营销方式变了二、行外吸金/销售新老模式的逻辑结构变化行外吸金背景学习：资管新政时代己经到来，理财营销模式亟待变革。1. 讲产品，比收益，求购买2. 分析现状，创造需求，配置产品存量掘金——客户的梳理分类和价值深耕1. 存量客户经营的逻辑思路讨论：存量和增量的关系存量客户价值深耕流程存量客户经营策略的创新存量客户经营的核心
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盘活存量，提升产能有理由让你的客户买保险【课程讲师】马学军老师【培训课时】2小时【授课形式】线上授课【课程大纲】课前研讨：一．存量客户的分析与梳理1. 存量客户的资产结构分析业务习惯资产结构产品偏好存量客户的信息分析家庭结构收入状况资产情况未来期许存量客户的开发与营销存量客户的开发未持有保单客户的开发细火慢炖--持续投教从众心理--以老带新放大需求--直击痛点已持有保单客户的二次开发座谈聊天--保单服务预言未来--需求匹配一户一策的客群营销策略针对养老金储备客户的营销策略个人养老金账户概述个人养老体系的三大支柱养老需求唤醒养老储备的三种模式导入增额终身寿产品针对教育金储备客户的营销策略不输在起
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Say“NO” Say“Yes”！保险销售沟通的顶层设计【课程讲师】马学军老师【课程时间】2天（1天6小时）【培训方式】课堂讲授+小组研讨+案例分析+演练等互动式教学【课程大纲】一．畅游“紫海”，精准定位你的客群何为“紫海”“紫海”的概念紫海，未来市场的常态我们的“紫海”在哪里梳理并精确定位客群梳理存量客户盘活并定位客群增寿/年金险六大适合客群购买增寿/年金险的十大理由增寿/年金险的六大应用场景二．打破“路径依赖”，做好顶层设计1. “路径依赖”解读2. 销售沟通的顶层设计为何需要顶层设计顶层设计的路径顶层设计的基础顶层设计从关注被忽略的KYC开始营销“心”法面谈剧本的拟定面谈剧本的自我演绎借
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保险金信托--高净值人群财富管理顶层设计【课程对象】银行及寿险公司从业人员【课程时间】1-2天（每天6小时）【授课方式】知识讲授、研讨、案例分析、模拟演练等【授课老师】马学军【课程大纲】从白帝城托孤看中国古代信托行为一、信托基础知识1. 何为信托2. 信托的三个主体、四个维度3.“拆解”信托4. 资产隔离：信托财产的独立性5. 不可强制执行：信托资产的保障性6. 如何区分各种信托产品7. 信托与人寿保险二、何为集合资金信托计划1. 交易结构和投资人2. 集合资金信托的投资条件3. 集合资金信托的投资风险三、了解家族信托1. 何为家族信托2. 家族信托的设立流程3. 家族信托的五大基础功能4.