刘劲毅老师的内训课程
【理财师大赛赛前辅导】课程大纲赛事简介与参赛流程介绍理财师大赛与流程介绍站在评委立场看问题评委想看到你在舞台上展现什么评委对什么样的方案感兴趣如何让评委给你打高分综合理财方案制作1、理解综合理财方案的用途2、综合理财方案包含的五大模块 1）客户信息 2）问题诊断 3）需求目标描述 4）资产配置方案 5）后续服务客户信息收集及财务诊断方法工具收集客户哪些信息核心五要素客户信息九宫格财务诊断的四个重要指标应急能力负债能力资产增值能力风险保障能力客户需求解析客户需求多维度定位生命成长周期财富成长周期五类经典客群理财方案中对需求的精准描述要求资产配置方案设计1、资产配置的核心目的2
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【2022年宏观经济形势解析与资产配置策略】课程大纲一、2021宏观经济形势回顾1、全球经济复苏，结构特征凸显疫情一波三折，抗疫与躺平并行贸易强劲复苏，服务仍受影响抗通胀将成欧美发达国家政策重心发达国家复苏进程领先新兴市场2、国内经济增速承压，需求此起彼落总体回复正常，增速边际趋缓出口维持韧性，消费艰难修复地产投资持续回落，基建投资仍未发力制造业延续复苏，“双碳”重塑竞争格局3、2022年财政货币政策方向国内经济潜在增速趋于回落，稳增长是硬要求中美货币政策错位，美紧中松财政政策：从蓄力向发力转变二、2022年宏观经济发展展望1、需要重点握的中长期结构性改革共同富裕的目标与实践路径防止资产野蛮生
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【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】课程大纲一、理解疫情后宏观经济的变化背景 1）疫情带来的企业、财富与收入影响 2）中美摩擦、逆全球化趋势对全球资产配置的影响 3）金球大放水、原油及金融市场动荡加剧 4）金融改革、资管新规促使资产配置面临调整新趋势 5）民法典出台对财富管理带来的新需求二、国内财富管理市场概况 1）财富管理市场主体与产业链客户财富管理机构资产管理机构投资工具融资需求方 2）市场结构与监管政策三、财富管理业务发展阶段与趋势 1）财富管理行业正入于爆发前夜美国财富管理市场经验我国目前财富行业发展四点基石 2）财富管理发展趋势客户经营：基于客户价值管理的全生命周期
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【宏观政策与因应策略】课程大纲一、宏观经济指标解读 1、宏观经济研究核心内容经济增长经济波动宏观调控的主要目标 2、主要经济周期解读房地产金融周期朱格拉（产能）周期库存周期 3、宏观调控手段之财政政策收入对经济的调控支出对经济的调控财政赤字变化的政策含义 4、宏观调控手段之货币政策货币超发、量化宽松的由来货帀政策调节经济的手段货币类指标变化的政策含义解读 5、经济数据指标查询途径介绍二、当前宏观经济现状成因与应对 1、当前全球经济面临主要威胁新冠疫情发展与疫苗之间的“战争“中美冲突引发的全球化危机2、2021国内经济状况解读3、中国国内经济发展面临的主要矛盾 支持经济高速发展的因素