张颖老师

银行财私金融培训实战讲师

 郑州大学客座教授，商都财经、大河财经栏目特邀嘉宾

 河南产业金融研究院执行院长，河南省中小企业服务中心专家团成员

 河南省团省委青年导师、郑州大学财富管理研究中心首席研究员

 东方财商教育集团首席顾问、新财道家族办公室研究员

 海投会及势如家族智库GWMC全球财富管理大会特邀专家

 曾任：新华保险公司十佳部经理

 曾任：东方华尔金融公司河南分公司总经理

 培训领域：财富管理、私人银行、资产配置，法商税商、家族财富

张老师2008年在清华大学参加国际财务联盟组织的金融理财师学习，并获得国际注册财务策划师资格，从2010年至今一直从事财富管理教育与实务研究领域，并一直致力于高净值客户的财富管理研究。2011年取得河南首批国家高级理财规划师资格，在金融机构工作十几年，先后为多家银行、保险、证券、第三方财富管理机构及大中专院校授课。同时参与相关金融机构的培训与业务指导工作，为河南培养几万名理财师，并一直指导他们学习和工作。2019年开始涉足具体业务并筹建家族办公室，致力于与金融机构、财税机构及律所等相关机构建立家族财富管理全方位服务平台。

授课风格

多年培训积淀，已为多家金融机构进行过相关培训，积累了丰富的实战经验及大量实际案例。授课时善于从最新财经时讯导入，用激情感染学员，善用实际案例进行解析，并将实效落地工具移植于课堂，把抽象的知识简单化、实用化，理论与实践完美结合，提高课程效果落地性，深受行业好评。授课展现出落地性、针对性、实用性、生动性特点，逐渐形成“知识介绍 + 案例分析 + 分组讨论指导+落地工具转化”的授课风格。

培训课程

1、《资产配置方案与理财规划》

2、《高净值客户精准开发与关系管理》

3、《理财经理网点营销管理与差异化营销》

4、《法商视角下的私人财富管理》

5、《税商在财富管理中的角色》

6、《高净值人士的私人财富管理与传承》

7、《家族财富规划中的税务筹划》

8、《家族办公室的法律与合规》

9、《优秀理财顾问技能实训营》

10、《“信托＋保险”的综合规划攻略》

服务客户

工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、浦发银行、招商银行、中信银行、中原银行、农商行、新华保险、中国人寿、平安集团、泰康保险、富德生命人寿、大童保险、中荷人寿、恒大人寿、中普金融、华泰经纪、财智家族办公室、好想你集团、建业地产、盛都地产、浩创集团、惠金所、小巴讲堂、易滴讲堂等