银行金融专家、金融学博士CFA /FRM：邬瑜骏

【专家简介】：

金融专家、银行咨询专家、第一财经特约评论员

入选财政部国际化高端会计人才培养工程

原陆家嘴财富管理培训中心 总裁 首席专家

新加坡南洋理工大学 金融学博士

哈尔滨工业大学（深圳）特聘副研究员

原GARP全球风险管理师协会 地区总监

同济大学、东北财经大学、中国海洋大学、武汉学院、汉口学院、武汉工商学院等高校特聘兼职教授

CFA、FRM持证人

【专业背景】：

邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家，国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特聘专家，对中国宏观变革趋势下的金融转型发展、资管新政下金融机构财富管理业务发展，和高净值客户的资产配置策略有深入的研究。

邬博士有超过十年商业银行转型发展咨询项目的经验，帮助过多家商业银行建立零售转型体系、高端财富管理体系等，服务过金融机构总行项目包括工商银行总行十大专业人才项目（2016-2022）、工商银行总行311人才体系建设项目（2018-2021）、工商银行总行深港联动班项目（2018-2019）、邮储银行总行财富突围工程（2019-2022）、邮储银行总行零售转型（2012-2019）、浦发银行总行二级分行个金行长培训（2018-2021）、浦发银行总行社区金融雏鹰计划（2014-2017）、中信银行总行中信红项目（2015-2018）、平安银行总行社区金融项目（2014-2016）、上海农商行总行零售转型项目（2014-1016）、桂林银行总行社区金融项目（2015）、重庆银行总行特色支行打造项目（2013）等。

邬博士的课程“泛资管新形式下金融机构转型发展”课程被评为工商银行总行“十大专业人才系列”精品课程，“资管新政下价值客户资产配置策略”课程为工总行个人精英客户培训系列课程（超15期）精品课程。邬博士还为包括中国银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、华夏银行总行、汇丰银行（中国）、花旗银行（中国）、平安银行总行及各省级行提供高端财富管理、零售转型、金融科技和资产配置策略等课程。

在金融教育方面，邬博士曾任教于新加坡南洋理工大学南洋商学院，复旦大学国际金融系，厦门大学财务管理和会计研究院。现为同济大学经管学院、中国海洋大学经济学院、东北财经大学国际商学院等高校特聘兼职教授。近年来专著包括：

n 《现代金融风险管理》第二版 邬瑜骏主编 南京大学出版社 2018年7月

n 《中国财富管理顾问营销实战》、薛帧梁主编、邬瑜骏等编著、中信出版集团、2018年9月

n 《零售金融效能提升术》邬瑜骏等编著、中信出版集团、2016年12月

n 邬瑜骏. 2019.对比与思考，解读中美LPR的机制演变[J].现代商业银行, (21): 61-66

n 邬瑜骏.2020.数字货币或成商业银行转型升级关键路径[J].现代商业银行,(13):32-39

n 邬瑜骏.2021.金融行业数字化转型新时代——崛起动因与价值内涵[J].现代商业银行,(09):36-39.

邬博士是复旦大学理学学士，法国格诺贝尔高等商学院硕士，新加坡南洋理工大学的金融学博士。CFA，FRM持证人。

【主讲课程】：

Ø 系列一：宏观经济分析与金融机构创新课程：

《宏观经济形势分析与银行新挑战、新机遇与应对策略》

---浦发银行、广发银行、华夏银行等股份制银行二级分行分管行长培训课程（2018-2022）

---邮储银行，邮政代理金融高管培训课程（2012-2022）

《十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略》

---工商银行总行十大专业系列人才工程：理财经济、个人客户经理专业进阶系列培训（2020-2022）

---光大银行、交通银行、广发银行、湖南银行等银行财富顾问、贵宾客户经理培训（2021-2022）

---中泰（齐鲁）证券、方正证券中高管培训课程（2016-2018）

《宏观经济指标解读与大类资产投资分析框架》

---工商银行总行十大专业系列人才工程：投资专业序列人才培训课程（2015-2019）、兴业银行总行投资顾问（2022）、浦发银行理财子公司（2022）、湖南银行总行私行客户经理（2022）

Ø 系列二：零售银行转型发展系列课程：

《十四五规划下零售银行发展新机遇、新挑战与应对策略》

---招商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、邮政银行各省高管培训课程（2021-2022）

《变革时代下零售银行差异化创新发展与客群经营策略》

---中信银行总行一级分行分管行长培训（2017）、中信银行各一级分行中高管培训（2016-2018）

---工商银行一级分行中高管培训（2016-2019）

---工商银行总行深港联动人才工程课程（2018、2019）

---南京大学、东北财经大学商学院EDP项目课程（2017-2020）

《逐鹿社区银行、零售银行差异化竞争策略》

---浦发银行总行社区金融管理人员“赢在中场”培训（2017、2018）

---平安银行总行社区银行店长轮训项目（2015、2016）、-兴业银行总行社区金融项目轮训（2016-2017）、

《变革时代下的区域性银行创新发展策略》

---重庆银行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、齐鲁银行、高淳农商行、瑞丰银行等中高管培训（204-2022）

Ø 系列三：高端财富管理与资产配置规划类课程：

《财富管理营销体系建设与产能提升策略》

---邮储银行、邮政代理金融各省行（公司）（2021-2022）

《变革时代下价值客户资产配置策略与方案设计》

---工商银行总行私行条线培训课程（2018-2021）、汇丰银行（中国）财富顾问培训（2019）

---兴业银行总行私行条线培训课程（2017-2022）、国泰君安财富团队培训课程（2021）

《不确定性加剧外部环境下大类资产投资配置实战训练》

---诺亚财富领航计划培训课程（2016-2018）、双邮精英内训师培训课程（2015-2020）

《十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》

---陕西中邮、安徽中邮、辽宁中邮、浙江中邮等省公司高管培训（2021-2022）

《大额保险在高端财富管理中的运用与案例剖析》

---中邮人寿、同方全球人寿、MetLife大都会人寿、中宏人寿、太保人寿精英客户经理培训（2015-2022）

Ø 系列四：金融科技与银行数字化转型类课程：

《金融科技与商业银行数字化转型变革》

---万得3C银行高管直播公开课（2020）、花旗金科、广东中行、上海工行、江苏中行等省行高管培训（2021-2022）

《金融科技在财富管理中的应用与业务变革》

---工商银行总行私行条线培训课程（2020-2021）、浦发银行理财公司（2022）