王俊峙老师   

财富管理实战导师

25年金融领域实战经验

国家高级理财规划师

国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员

证券、基金、保险、期货从业人员资格

中山大学CFP理财规划师课程高级讲师

中国独立理财协会创始人

曾任：财商人生 | CEO、首席理财专家

曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家

曾任：第一创业证券有限公司 | 证券研究员

曾任：汇天奇证券软件 | 证券研究员

擅长领域：宏观经济与资产配置、理财规划、养老规划、基金营销、保险营销、产说会……

300+场产说会：累计开展300+场产说会，平均单场成交超2000万，累计额度超50亿；

10+高校特邀讲师：清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学等高校特邀授课讲师；

2家知名媒体理财栏目特约评论员：深圳交通台《快乐理财》（16年超600期）、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等多家知名媒体理财栏目特约评论员；

10万+自媒体账号粉丝：公众号、视频号、快手、抖音等粉丝10万+，短视频数量500+，直播授课每年近200场，公众号文章300+篇；

2本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》

实战经验：

王俊峙老师在资产与财富管理、理财规划、金融工程等领域具备深厚的理论基础与实战经验，是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP（金融理财应用）说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员，在基金底层逻辑理解、证券技术/金融技术研究等拥有深刻理解与实践。并且在授课领域拥有多年积累，20年来累计授课超1000+场，覆盖学员5万+人，以其深入浅出、实战落地的风格获得90%返聘率、99%好评率与零事故记录。

◆“亿级资产增长：4家领先公司与1000+团队管理案例”

01-企业运营：独立运营4家财富管理公司均成为业内领先的公司，管理资产过千亿，累计服务高净值客户2000+名和普通咨询客户10000+名，助力其财富稳健保值增值数额达10+亿元，避开信托P2P等雷区资产上亿元；

02-团队管理：为中金财富、慢钱财商等企业创立与管理全国分公司财富中心，帮助深圳财富管理中心在1年内迅速盈利，累计营业收入4亿，保险、基金、顾问等产品综合盈利过千万，全国发展团队1000+人；

03-人才培养：为招商银行、交通银行、招商证券、中国平安和多家理财培训机构每年授课50-100+场，累计授课1000+场，培养专业理财师10万+名；

◆“亿级财富增值：1000+高净值客户与50000+家庭理财方案”

01-1000+理财投资者助力：为智富宝典线下授课68期、为财幸福线上授课400+期，提供标准化理财建议、基金组合、基金定投计划等，提供基金组合年化收益超过15%；

02-1000+高净值用户助力：为快乐理财300+名、智富宝典400+名、财幸福70+名高净值用户提供一对一理财咨询与基金配置方案，配置房产、保险、基金、私募、股票、股权客户财富综合增值超过10%；

03-50000+家庭理财助力：为多家庭、家族财富进行增值保值，开展各种场合家庭财富讲座1000+场，服务高净值客户1000名，累计服务资产超10亿，熟悉各项金融工具，综合配置收益率超过10%；

◆“亿级现场成交：600+大型产说会与高净值客户沙龙”

01-中国平安70+场产说会：其中2019年中国平安银行600+人大型产说会现场保费成交超亿元；2022年平安保险大型产说会现场成交保费超5000万元；

02-中信保诚10+场产说会：其中2023年中信保诚100+人产说会现场保费超2000万；

03-邮政集团20+场产说会：其中2024年妇女节150+人女性沙龙成交保费超1000万；

主讲课程：

《退休养老规划》

《理财经理必备技能》

《风险管理和保险规划》

《资产配置和财富管理》

《宏观经济和金融市场分析》

《基金市场分析和实战策略》

《高净值客户的家族财富管理》

《金融机构高端客户产说会》（产说会）

部分授课案例：

授课风格：

★理财业界罕见的实战和理论互相结合的老师，教学深入浅出，全面系统、语言幽默，课堂生动活泼，学员体验感强。

★互动和参与性很强，有一套的落地工具，从认知、实战、工具等全方位提高学员的授课效果，不但能够应用到实战和业务中，更重要是可以直接提升业绩，并从中长期提高学员的综合金融素养。

★通过提问、演练、、案例讨论、分享等多种授课方式，激发学员的思考能力，深层次启发学员思维，很多学员听过后，认为是改变一生的理财课，为理财打开一扇新的窗户。

部分服务客户：

银行：工商银行广州分行、中国建设银行深圳分行、农业银行深圳分行、交通银行深圳分行、

中国邮政储蓄银行广东各分行和支行、中国平安银行总行和支行、招商银行北京总行、广发银行广东分行、中国民生银行广州支行、中信银行成都分行、江苏银行苏州分行、中行宿迁支行……

保险：中国人寿、中国平安、友邦保险、工银安盛、横琴人寿、前海人寿、大都会人寿、瑞泰人寿、中国人民保险、中信保诚、招商信诺、泛华保险、明亚保险、珠江人寿……

证券信托：平安信托、新华信托、招商证券、广发证券、国信股权、宜信财富……

高校商学院：清华大学、北京大学、武汉大学、人民大学、中山大学、深圳大学、力合商学院……

企业协会：腾讯、富士康、IBM、联想、华为、爱默生、华侨城、奔驰4S店、潮州商会、山西商会、甘肃商会……

部分客户评价：

王老师的课程让业务人员全方位了解了理财，对开拓客户、开发客户、增加大额保单、提高从业人员素质作用太大了，是中国人寿这么多课程里最实用、最接地气的课程。

——中国人寿深圳培训部  贾总

王老师课程对团队成员帮助很大，一下子让团队人员从不同角度理解了保险，尤其是从资产配置、养老规划、子女教育、财富传承的角度理解保险，增加了很多话题，大幅增加了产出。

——平安人寿广州区域  吴总监

王老师基金课程非常全面，互动实用性强，解决了理财经理的很多疑问，对基金的时机选择、基金定投的收益、基金的作用有了全新的了解，上课后龙岗分局的基金销售业绩大幅提高，客户异议越来越少。

——深圳邮政龙岗分局  陈主任

王老师课程让我从一个股民，意识到了资产配置的重要性，过去炒股20年，亏了上千万，学习了很多方法，才发现根本是资产配置，尤其是课堂上资产配置的案例，让我很震撼，以前都是在炒股画地为牢，提高格局做好配置才是财富自由的根本。

——清华金融研修班企业家 吴总