个人履历

20 年专注保险行业

13 年保险行业管理与销售经验及培训策划顾问经历 具备丰富的销售培训、团队建设、业务推动经验 国内某大型寿险总公司签约讲师，健康险销售策划辅导实战经验丰富

项目足迹遍布 20 多省、市机构，深受好评。

近期项目经验

1.2023年6月广发银行优秀产品经理培训项目主讲《家族财富管理》讲师

2.2024年9月中国建设银行湖北分行“蓝色巨舰”员工素养提升（一期）主讲《新常态下民营企业家应该如何应对》讲师

3.2024年8月湖北银行经济金融发展趋势与个人财富管理主题项目主讲《家族财富管理与家族财富传承》讲师

4.2023年11月苏州银行企业文化建设项目主讲《新常态下民营企业家应该如何应对》讲师

5.2024年3月中国银行长沙分行客户经理营销提升培训项目主讲《家族财富传承》讲师

6.2024年5月民生银行天津分行私人银行专项培训主讲《家族财富传承》讲师

7.2024年5月民生银行北京分行私人银行专项培训主讲《家族财富管理》讲师

8.2024年8月中信银行内蒙古分行高净值客户经营维护专项培训项目主讲《民营企业家财富传承》讲师

9.2024年7月交通银行广州分行客户经理培训主讲《民营企业家财富传承》讲师

10.2024年7月建设银行上海分行职业技能训练营主讲《民营企业家财富传承》讲师

11.2024年1月中国建设银行湖北分行“蓝色巨舰”员工素养提升（二期）主讲《家族财富管理与家族财富传承》讲师

12.2024年3月天府银行支行长能力提升项目主讲《财富是保值增值与传承的技术探讨》讲师

13.2023年12月浦发银行零售条线建设项目主讲《基金与大额保单的高效营销》讲师

14.2023年10月中邮保险荣誉定制培训项目主讲《新时代的财富风险与传承》讲师

15.2023年10月中国邮政集团公司南京市分公司领航计划定制培训服务项目主讲《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》讲师

16.2023年9月工商银行北京分行代销业务训练营主讲《基遇领先，保驾护航》讲师

17.2023年12月交通银行长沙分行营销技能提升培训项目主讲《保险金信托家族信托营销技能提升》讲师

18.2023年11月中邮保险安徽分公司续期业务人员定制培训项目主讲《让客户倒追你要的期缴保险营销》讲师

19.2024年5月安徽邮储复杂性产品培训辅导项目主讲《复杂性产品线上转化技巧》讲师

20.2024年4月广发银行北京分行基金营销能力训练营主讲《基金营销能力及技巧提升》讲师

21.2024年3月中邮保险江西分公司2024年院校访学项目主讲《私人银行客户KYC与关系管理》讲师

22.2024年8月兴业工作坊投顾辅导项目主讲《私行资产配置检视落地实操》讲师

23.2024年6月农业银行嘉兴分行财富管理专项培训主讲《财富管理视角下的宏观经济与组合营销》讲师

24.2024年5月建设银行甘肃分行期缴保险销售技巧培训项目主讲《资产配置下的期缴保险销售技巧》讲师

25.2024年3月建设银行广州分行银保训练营主讲《资产配置下的期缴保险销售技巧》讲师

26.2024年3月工商银行北京分行金融专项培训项目主讲《金融市场解读》讲师

……

服务保险公司：

泰康人寿、新华保险、人保寿险、国华人寿、中国人寿、中邮人寿、华夏人寿、君 康人寿、前海人寿、光大永明人寿、

服务的银行客户

建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、兴业银行、农业银行、中国邮政银行、民 生银行、招商银行、中信银行

服务的项目区域

北京、江苏、广西、福建、山东、江西、湖南、云南、甘肃、辽宁、河北、陕西、 浙江、湖北、四川、新疆、黑龙江、河南、

授课风格

专业回归生活、严谨不失幽默、实践结合理论是最主要的授课风格

近三年部分项目成果(以下项目80%独立完成)

主推险种：年金险：

1、2021 年 5 月 4 日—5 月 14 日，工作地

点：江苏宿迁工行，本人负责幸福路支行、

宿城支行，幸福路支行仅用一天半时间超额

完成目标，其中 60 万、20 万、15 万大单

频出！

主推险种：增额终身寿：

2、2021 年 5 月 15 日—5 月 31 日，工作地点：

江苏盐城邮政银行，本人负责建湖支公司，15

天完成 342 万，超额完成既定 300 万目标！达

成率：114%

3、2021 年 8 月 18 日—8 月 25 日，工作地点：山

东泰安营业银行，本人独立项目运作，7 天时间完

成 252 万，相当于 2020 年全年目标，其中 20 万

以上大单 8 单！超额完成既定 200 万目标！达成率：

126%

4、2021 年 11 月 23— 12 月 3 日，工作地点：

江苏盐城邮政银行，本人负责县公司，10 天时间

完成 213 万，超额达成 200 万目标！达成率：106%

5、2022年3月江苏国寿银保增额终身寿项目、4月、

5月江苏君康人寿项目！