李晨阳老师  

金融产品营销专家

9年金融行业实战经验

新南威尔士大学商学院硕士

曾任：国内华夏保险内蒙古分公司 | 渠道培训负责人

曾任：南方基金（行业TPO5） | 渠道经理

曾任：易方达基金（行业TOP1） | 渠道负责人

擅长领域：资产配置、基金营销、基金鉴诊与盘活、保险营销、保单架构设计、保险金信托营销、AUM提升、沙龙活动……

1）金融行业资质卓越：获得基金从业资格、证券从业资格与国家理财规划师、高级企业培训师，同时担任西南财经大学经济学院金融行业导师；

2）金融营销业绩斐然：个人与带领团队累计基金、保险、资管产品营销总业绩36.45亿；累计保险项目期交保费1.8亿，行外吸金提升类项目AUM提升3.8亿，基金专项成交8000万；

3）金融培训涉猎广泛：为工/农/中/建/邮储/交六大国有银行与招/中信等股份银行超400个网点进行大课培训项目辅导，累计培训学员超过10000名；主导超200场沙龙，其中保险沙龙活动成交额总超过3500万；

李晨阳老师具有完善的经济与金融行业基础知识与丰富的一线营销经验，深耕个金零售业务各项业务推动，对于个金板块产品的资产构成、底层运作逻辑、与客户面谈沟通重点以及异议处理及产品养客有完善的体系。擅长通过授课培训、工具定制、高客陪访、沙龙活动运作等形式在短时间迅速提高网点业绩与员工技能，并在培训结束后持续有效，不仅是金融产品的营销高手，更是金融行业培训的能手。

实战经验

>> ♦【金融产品营销高手】：多年头部基金公司任职，具备成熟的投资理念和策略、市场分析能力和资产配置技巧，熟练掌握多种宏观经济分析工具，能够为客户提供个性化的资产配置方案，多年来个人与带领团队累计基金、保险、资管产品营销总业绩36.45亿

01-累计基金营销总业绩36亿：与10余家股份制银行近500+网点深度链接，设计落地超50支新发及二次首发基金产品的路演宣发活动，创下单支基金新产品销量突破8000万，权益类基金月均增量1.1亿，固收类基金月均增量1.2亿，定投开户数年增1.4万户的业绩；

同时，负责中财融商公司商业地产并购基金项目（类REITs）与部分股权投资项目的承做与承销工作，成功中标规模达10亿的省级产业引导基金项目；

02-累计保险产品营销总业绩500万：从0到1搭建华夏保险内蒙古分公司银行渠道营销团队，建立工、农、中、建、邮5支银行渠道共20+家网点，组织20+场保险沙龙包括《子女教育规划》《资产配置规划》《养老趋势解读》等，累计产出保费共500万+；

03-累计资管产品营销总业绩4000万：代销南方基金公司旗下子公司南方资本的资管产品，在所负责渠道进行推广培训，期间达成单只产品突破4000万；

>> ♦【金融项目辅导能手】：主导/辅导项目覆盖全国11个省份，包括工/农/中/建/邮储/交六大国有银行与招/中信等股份银行超400个网点，累计保险项目期交保费超过1.8亿，行外吸金（AUM提升）类项目提升3.8亿，基金专项成交8000万

☛ 中国工商银行-8个分行80余网点：2500万基金、6800万期交保险

突出业绩：昆明分行开门红期交保险训练营项目5天达成保险成交860万元；

☛ 中国建设银行-3个分行20余网点：1600万保险

突出业绩：参与保山分行保险金信托陪访专项共陪访30位客户，成交22笔保险，其中2笔保险金信托共800万；

☛ 中国邮政储蓄银行-3个分行40余网点：1200万保险、2500万基金、AUM提升3000万

突出业绩：本溪市分行跨赛产能提升基金专项培训辅导，营销2568.46万

☛ 中国邮政-6个分公司180家网点：1000万基金、4400万保险

突出业绩：楚雄州分公司实施数智化营销训练营项目覆盖10个分公司，期交保费2000万元；

☛ 中国银行-8个分行50余网点：2000万基金、2亿存款、4000万期交保险

☛ 中国农业银行-4个分行30余家网点：1000万保险、AUM提升4000万

主讲课程

《个人客户经理“七项必修科目”》

《商业银行个人客户经理资产配置实战》

《客户经理全量客户营销实战》

授课风格

★实战：以实战为出发点，结合过往实践案例，以战代练，能让学员系统性学习各类产品底层资产，搭建自己的产品体系架构，举一反三，从容应对市场不确定性；

★专业：借助辅导老师自身科班优势，专业解答学员对于业务与产品的底层问题，了解产品与营销的内在逻辑，理解各类产品特性与“涨跌原理”，让学员知其然知其所以然；

★定制：课程内容、辅导强度以及辅导工具依据辅导对象特点、从业经验、过往营销历史定制而成，确保各岗位、各层级学员接受度有效提高；

★长效：系统性的培训体系与技能内化能够长效作用于学院的后续业务推动与产能提升，即使辅导老师离场，培训效果也能持续；

部分服务客户

邮政/邮储银行：北京分公司、楚雄分公司、玉溪分公司、怒江分公司、漳州分公司；北京分行、本溪分行、徐州分行、玉溪分行……

中国银行：广州分行、汕头分行、珠海分行、内江分行、哈尔滨分行、宁波分行……

工商银行：北京分行、哈尔滨分行、内江分行、资阳分行、乐山分行、德阳分行、廊坊分行、锦州分行、昆明分行、大理分行、文山分行……

农业银行：内蒙古自治区分行、内江市分行、楚雄分行……

建设银行：内蒙古自治区分行、哈尔滨市分行、镇江市分行、南通市分行……

招商银行/中信银行：内蒙古自治区分行、哈尔滨市分行……

浦发银行：哈尔滨市分行、玉溪市分行……

包商银行（现蒙商银行）：呼和浩特分行、包头分行、赤峰分行、通辽分行、呼伦贝尔分行、锡林郭勒分行、巴彦淖尔分行、北京分行、成都分行、宁波分行……

部分客户评价

李老师对基金业务的实务操作讲解得非常详细，从基金选择到资产配置，每一步都讲解得非常清晰，使我们能够更加专业地进行基金投资操作，极大地提升了我们的业务执行能力。

——工商银行大理分行陈行长

李老师凭借其对保险业务的深刻理解和丰富的实践经验，将课程内容打造得既专业又实用。他的授课逻辑清晰，案例分析深入透彻，不仅丰富了我们的专业知识，也显著提升了我们对保险业务操作的熟练度和效率。

——中国邮政楚雄州分公司陈总

李老师在授课中不断激发我们的创新思维，鼓励我们探索保险业务的新模式和新方法。他的教学充满启发性，帮助我们在快速变化的市场中保持敏锐的洞察力，有效提升了我们的服务质量和创新能力。

——中国工商银行乐山分行王行长