白领人士家庭财富管理与资产规划牛建萍_牛建萍_企业内训课程

白领人士家庭财富管理与资产规划牛建萍

培训讲师：牛建萍

讲师背景：
牛建萍老师简介理财规划财商管理专家金融财经院校毕业浙江大学EDP项目理财导师City＆cuilds国际认证培训师中华职业教育培训中心金融培训师教育部十二五重点课题财商课题专家组长北京大学前民营经济研究院品牌所客座教授IARFC国际理财师协会详细>>

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白领人士家庭财富管理与资产规划牛建萍

课程大纲：

导论

从“财商理论”谈起：

案例：财商能力从哪里来？李嘉诚背后的价值体系什么？

结论：树立正确的人生观财富观，以终为始，实现财务安全自由。

**章：家庭财富管理重要性

此节解决白领在财务管理上的误区，从而全面认识财商

1、为什么人生要学会财商管理？

2、什么是财商管理？

3、投资与财商管理的区别

第二章：家庭理财规划书制作的步骤

此节解决白领三问：

我去那里？我在那里？我如何到达？

1、财务目标设立时的重点

2、现有投资属性

3、家庭目标自我检视

4、了解家庭财务状况

a、财务分析诊断与评估

b、家庭财务报表分析

第三章：理财规划运算依据

此节解决白领不懂财商，盲目投资、造成投而无果、财富缩水的现象？

[财富健康指数]分析诊断

1、各种规划量化----数据

2、货币的时间价值

第四章：家庭财务现状分析

1、安全保障规划

a、风险管理—人身风险规划

b、人身保险规划重点

2、子女教育金规划

a、教育金规划应考虑的因素

b、子女教育金测算表

3、退休目标规划

a、退休规划需考虑的因素

b、养老金测算表

第五章：理财案例解析（白领人士）

此节用真实的实例来说明财务规划是解决家庭财务问题、实现目标的捷径

1、家庭理财目标

2、家庭财务状况

3、风险承受力测试

4、家庭财务隐患

5、家庭财务分析

6、理财规划建议书

第六章：课程回顾

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