同业投行资管业务精讲暨最新实战案例分享

同业投行资管业务精讲暨最新实战案例分享
【课程背景】
在新的经济环境下，中央审时度势，提出了经济双循环发展战略。随之而来的，是金融去杠杆的深入推进，更加强调金融回归本源，更加重视金融对实体企业的支持，监管整治乱象4号文、同业包商银行事件等均对同业、投行、资管等业务产生不利影响，致商业银行的服务能力、盈利能力均出现了下降。
在此政策背景下，如何在合法、合规，合乎监管导向的前提下，把握同业业务内在功能逻辑，合理用足用好传统产品，积极创新产品与模式，提升银行盈利能力、风险管控能力、经营灵活度、客户服务能力，值得深入研究和探讨。本课程将从政策解读、合规边界、方案结构、案例分享等方面全面介绍新时期尤其是双循环背景下商业银行同业、投行、资产管理业务与商业银行综合化创新。
【课程收益】
建立经济形势分析概念并寻找趋势性交易机会与策略
了解监管政策，并展示监管对同业投行资管业务展业模式的影响
系统介绍票据业务，并通过案例分享新环境下票据展业的机会
系统介绍同业、投行、资管产品，并结合案例，深入分析各类产品交易策略与风险点
介绍结构化产品，并结合案例展示当前商业银行综合化展业五大模式与方向
【课程课时】2天
第一讲：核心监管新规解读与趋势分析
1
2022年金融市场回顾与2023年展望
2
央行宏观审慎评估体系及货币政策执行及展望
3
大资管新规、标准化债权资产认定规则的等重点监管文件影响分析
4
监管新规的策略与目的——对未来监管趋势的研判
5
我国商业银行所处的历史阶段等对商业银行投行化创新影响分析
6
新规下商业银行经营趋势的六种策略性建议
第二讲：强监管背景下的同业金融
1
商业银行之同业业务定义、种类
2
同业业务的实质与内涵
3
同业业务发展方向与前景
4
同业金融核心文件梳理与分析（127号文、140号文）
5
同业业务专营化管理的实质与内涵
6
同业专营化管理的模式与实务
7
同业专营风控与流程再造
8
农村金融机构同业金融特定化文件梳理分析（215号、11号、5号）
9
同业融资类产品及创新应用
10
同业借款概念、目标客户及其创新
11
同业投资概念及其创新
12
同业存单
13
正回购与逆回购
14
同业投资与其主要风险类型
15
商业银行存款提升、中收拉动、利差增厚的同业化策略和方法
第三讲：大资管新规主要内容与影响分析
1
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》主要内容及影响
2
资产管理业务的外延及内涵
3
资产管理与财富管理的区别特征及分类
4
资产管理的法律关系
5
资产管理与资产管理产品
6
资产管理产品分类与产品嵌套
7
私募产品与合格投资者
8
管理人职责
9
标准化债权类资产与非标准债券化资产
10
风险管理与信息批露
11
投资集中度与资产负债比率（流动性风险）
12
结构化与结构化比例
13
《商业银行理财业务监督管理办法》主要内容及影响
14
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》主要内容及影响
15
银行资管（银行理财）创新
16
商业银行理财的资金池（资产池）模式运作逻辑及风险防范
17
银行资产管理的TOT/FOF/MOM模式
18
商业银行资产管理的类基金模式
19
财产权信托与资金信托的模式、法律关系以及在资产管理中的应用
20
信托的伞形结构化
21
券商资管产品线及创新
22
券商与私募合作创新
23
大资产管理的创新逻辑
第四讲：新发展环境下的商业银行票据业务
1
票据的基础分类及定义
2
票据业务的法律基础
3
商业汇票及相关基础概念梳理
4
标准化票据及商业银行业务机会分析
5
票据承兑与票据创造（敞口、全额、准全额）
6
票据直贴与直贴产品（买方、卖方、协议）
7
票据转贴的类型与模式
8
票据转贴与82号文
9
票据直转贴与票据资产管理计划
10
案例：“三套利”限制下的“票据”资管
11
票据托收与其他相关票据要素
12
商业汇票与商业银行综合化经营
13
案例：某上市公司商票保押案例
14
票据风险控制要点与岗位内控建议
15
案例：电票有假的吗？
16
案例：饮鸠止渴的票据结构化削不良模式
第五讲：商业银行投行化经营与展业方向
1
商业银行之投资银行之我见
2
投行主要产品体系
3
投行化业务发展的实质与内涵
4
投资银行发展方向与前景
5
商业银行存款提升、中收拉动、利差增厚的投行化策略和方法
6
强监管环境下商业银行投行化发展五大方向
7
轻资产化发展方向及案例实务
8
监管导向型业务发展方向及案例实务
9
综合化发展方向及案例实务
10
交易化发展方向及案例实务
11
标准化发展方向及案例实务
第六讲：投行业务主要产品与模式创新
1
债券业务综述（种类、市场、监管机构）
2
交易所市场债券情况（公司债、专项债、ABS等）
3
银行间市场债券情况（短融、中票、PPN、ABN等）
4
针对公司客户的一二级市场标的债券情况
5
影响公司债券销售发行的核心因素
6
结构化债券机会及存在问题分析
7
银行参与结构化债券一二级市场的路径及模式
8
证监发2019-81号文内容及机会分析
9
结构性融资
10
证监会并购政策及法规梳理
银保监会并购政策及法规梳理
并购重组中银行参与机会及收益分析
股权关联性结构性融资（股权质押贷款、分离交易贷款、选择权贷款、并购贷款）
11
无形资产质押贷款（知识产权、采矿权、商标）
12
过桥融资、并购融资、价值联系型融资、地产结构性融资
13
撮合业务
14
出表业务（套利业务）
15
专题：国企改革及降杠杆的创新模式
16
应收账款出表模式
17
永续债及永续保险债权计划
18
资产证券化
19
债转股
20
供应链金融
第七讲：资产证券化与商业银行综合化经营
1
资产证券化与商业银行公司综合化营销
2
资产证券化定义
3
资产证券化对商业银行的现实意义（综合收益、风控）
4
商业银行在资产证券化中的角色与综合化作为
5
我国主流四种资产证券化模式介绍与机会分析
6
供应链金融与综合化创新
7
某地产类储架式ABS案例深度分析
8
某银行开放式ABN案例分析
9
租赁市场与综合化创新
10
某长租公寓ABS案例分析
11
水务、票务、收益权证券化机会分析及综合案例
12
相关综合化创新风险案例分析

赵宏老师的其它课程