《营销活动的组织策划与实施》   03.21

课程名称：《营销活动的组织策划与实施》主讲：王剑钢老师2课时课程大纲/要点：一、营销活动成功组织的关键要素1、网点营销活动的痛点和难点在哪里？2、营销活动成功的策划与组织，需具备哪些关键要素？3、营销活动策划流程4、客群营销的关键点是什么？5、网点营销活动的作用6、网点营销活动矩阵二、小型网点理财沙龙活动策划与组织1、理财沙龙的运作流程2、会前准备的关键要素

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《资产配置实操技能提升训练》   03.21

课程名称：《理财经理资产配置实操技能提升训练》  主讲：王弘博老师6课时课程背景：随着我国居民可支配收入的不断增加，收入差距也不断扩大，依据拥有不同资产总量划分的客户阶层，已经开始显现，伴随客户金融消费观念的更新，个人对金融服务的需求出现了多元化和个性化特征，金融业发展以及同业竞争的加剧也需要我们为我们的客户提供个性化的资产配置方案。我们根据对客户家庭财务状

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《财私客户的开发与经营》   03.21

课程名称：《财私客户的开发与经营》主讲：王弘博老师6课时授课对象：银行一线营销人员课程大纲/要点：课程主题：财私客户的开发与经营一、财私客户画像与需求分析（一）2021中国私银客户市场报告要点（招行/胡润）客户规模/职业构成/数据化需求/金融偏好（二）财私客户特征画像生活态度/爱好品味/性格类别/投资理念（三）财私客户的金融需求分析1.专业需求:市场分析/产

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《高净值客户销售面谈实操与演练》   03.21

课程名称：《高净值客户销售面谈实操与演练》主讲：王弘博老师3课时课程大纲/要点：一、高净值客户需求分析1.高净值客户家庭现状2.高净值客户画像高净值客户财富来源高净值客户信息来源高净值客户打理财富方式高净值客户合作机构数量高净值客户主要合作机构高净值客户日常爱好3.高净值客户金融需求高净值家庭需求种类高净值家庭财富管理架构高净值客户接受服务的心理需求二、高净

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《增量客户开发经营策略》   03.21

课程大纲：《增量客户开发经营策略》主讲：王弘博老师3课时课程背景：随着邮政代理金融业务的发展，同业竞争的加剧，邮政网点为了生存和发展而大力开展长期期交保险业务，这导致网点优质存量客户被持续消耗，网点面临可开发客户越来越少的尴尬局面，网点仅仅依靠存量客户激活转化实现业务增长己十分困难，另一方面存量客户的消耗也势必造成“保险增、余额降”的跷跷板效应，这就需要我们

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《新民法典下的财富传承》   03.21

课程名称：《新民法典下的财富传承》主讲：王弘博老师3-6课时课程大纲/要点：一、遗嘱形式、效力及登记变化1.遗嘱并非万无一失的方法2.遗嘱认知效力的误区3.新民法典下遗嘱的形式自书遗嘱代书遗嘱公证遗嘱录相遗嘱打印遗嘱4.遗嘱传承的利与弊5.遗嘱传承问题的解决方案传承与继承权公证的断舍离1.法定继承障碍-继承权公证证明2.必须了解有法定继承流程3.严格的继承权

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《复杂型产品的销售逻缉》   03.21

课程名称：《复杂型产品的销售逻缉》主讲：王剑钢老师4课时课程大纲/要点：第一部分突破长期期交保险销售的瓶颈一、长期期缴保险的销售难点在哪？1、自身的问题2、客户的问题二、正确认知长期期缴保险的价值1、为什么需要长期甚至终身的保障2、为什么长期期缴保险要牺牲流动性？3、长期期交保险的意义4、长期交保险帮你规划一个美好的未来三、长期期缴保险销售之“道”1、期交销

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