行业金融下并购业务发展和产品参考
行业金融下并购业务发展和产品参考详细内容
行业金融下并购业务发展和产品参考
《行业金融下并购业务发展和产品参考》
—— 汪含老师主讲
【课程对象】:银行对公客户经理、产品经理
【课程时间】: 一天
【课程大纲】:
第一章 武汉地区的并购行业热点分析
一、精确市场定位才能实现金融行业化
1. 从同质化粗放发展转向差异化集约经营的大趋势
2. 银行业开展行业金融服务的意义
3. 必须厘清的几个概念:产业、行业、集群
4. 什么是行业金融:企业的角度和银行的角度
5. 只是风险部门按行业审批=行业金融?
6. 只是业务部门按行业营销=行业金融?
二、“百千万工程”到“三类客群”
(1)、光电子通信-- 5G产业链
(2)、生物医药--医疗、大健康、CRO
(3)、信息化行业 -- IDC行业
第二章、并购机遇与业务机会的相关理论
一、并购的概念
1. 产业发展视野下的兼并收购与售卖
2. 并购的种类
3. 并购的动因与售卖的动因
4. 并购与售卖的时机选择
二、并购五项基本原则(合理设计方案):
有限杠杆原则
抵押担保原则
分期还款原则
资金监管原则
财务约束原则
三、降低交易成本----最新国家及地方并购重组的政策指引
1. 国家有关推进并购重组的政策
2. 各大银行有关并购贷款的政策发放
四、企业并购重组的方案设计及创新
1、并购重组的方案设计
2、并购多种方式的融合
案例分享
五、企业并购重组及售卖的估值方法
1、价值基础及评估途径
2、实物资产与金融产的定价机制
3、绝对估值法—现金流折现法
4、相对估值法
六、并购中的金融机会
1、并购贷款
模式 母公司的担保支持
境内银行开立信用证
境外上市公司贷款
无追索权的并购融资
2、并购基金
债权模式
股权模式
交易结构的设计
3、案例分析:
•
牵头重大银团贷款案例(业务背景、客户需求、担保条件、监控措施、项目亮点)
• 跨境股债综合融资案例(债券融资、股权投资、项目收益)
• 海外上市公司私有化融资案例(交易结构、业务流程、项目收益)
• 控股股东增融资案例(业务背景、客户需求、交易结构、项目收益)
• 各类过桥融资案例(业务背景、客户需求、交易结构、项目收益)
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