银行理财保险沙龙营销梳理

理财保险沙龙营销梳理
【课程名称】：理财保险沙龙营销梳理
【课程分类】：个金条线销售技能提升
【培训对象】：个金条线销售精英
【核心讲师】：高红印
【关 键 词】：理财、保险、沙龙、出单
【学习目标】：1、银行沙龙的定义目的
2、一场成功的沙龙如何策划
3、沙龙的标准流程与分工
4、沙龙结束后跟踪客户
【课程学时】：3个小时
【课程简介】：
理财沙龙基本上有两类功能：维护存量熟客户以及激活存量陌生客户，从而达到熟悉客
户更容易营销，陌生客户得到提升的目的。越来越多的理财经理在激活存量睡眠客户的
时候发现：发了很多短信，打了几通电话，却依然搞不定客户；在陌生客户激活的过程
中，短信预热，电话认养非常必要也很重要，但是要与客户建立起真正的互动，你仍然
需要做到的是跟客户见！一！面！毕竟我们都清楚：发十条短信让客户见识你的文采不
如打一通电话让客户听听你的声音，打十通电话听到你的声音不如见一面让客户看到你
本人，那怎么邀约客户见面？说你有高收益理财？别想了，客户会礼貌的告诉你：对不
起，我没时间！
客户不是真的没时间，而是你的见面理由不够诱人，可是试着换换客户感兴趣的方式：

不要再告诉当老板的客户你有多么精美的礼品，告诉客户你有一场可以现场认识工商局
领导的沙龙活动你要来吗？
不要再告诉女性客户你有高收益产品，告诉他你有一场可以让人永驻18岁的美容沙龙，
你要来体验吗？
其实跟陌生客户见面其实很简单，不要用干巴巴吧话术了，来一场有意思的沙龙活动，
只要能够见面，那一切皆有可能。如何设计活动更有针对性，沙龙活动如何实现现场出
单，是我们要考虑的重要问题。
【课程大纲】：
一、理财沙龙的定义与意义
1、为什么举办理财沙龙？从被动销售到主动销售
2、理财沙龙的意义
3、站在客户角度思考-沙龙主题确定
二、理财沙龙策划指引
1、沙龙准备阶段-网点启动会、客户邀约、活动准备的各项细节及要求（痛点）
2、物料准备清单及要求
3、根据沙龙主题与目的如何筛选客户名单
4、人员分工、场地布置、标准话术、场地选择、会前迎宾、主持词。。。
三、理财沙龙的标准流程
1、开场后沟通时间、促成工具、注意事项
2、现场促成的方法、话术、工具、雷区、突发状况处理
四、理财沙龙的总结与跟踪
1、沙龙结束后如何总结？
2、客户跟踪表、活动效果评估
3、会后电话跟踪。
【课程案例】：
X银行举办理财沙龙经验谈
真诚的力量-X理财经理5通电话邀约参会贵宾
南北方贵宾客户不同特点

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