张培一老师的内训课程
课程名称：《基金营销——掘金2024》课程收益：1、提高认识,了解同业基金产品推动策略分析市场环境，研究同业竞品，吃透业务推动政策，让学员了解自身所处位置，协助学员建立正确的复杂型产品营销心态。2、确定目标客户标准，做好售前准备工作了解客群管理与分层营销的重要性与关联性，结合过往目标客户特点，全面收集客户关键信息，完成基金营销蓄客工作3、技能提升,熟悉运用提升资产配置产品组合优势、电话约访技巧、异议处理、销售促成等营销技能。4、产能提升带动客群、规模双增长提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课程大纲/要点：一、认识当下政策建立正确产品营销心态1、共同富裕启
讲师：张培一查看详情
理财经理进阶能力提升培训课纲课程收益：核心收益1:提高认识,分析市场环境经营现况让学员了解自身所处位置，协助学员梳理岗位流程，提升岗位综合价值。核心收益2:认识客户,了解客户核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，全面收集客户关键信息、提高信任度。核心收益3:思维转变,改变传统的销售思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户需求为导向的顾问式资产配置营销思维。核心收益4:技能提升,以产品促客户，以产品增效能，提高目标客户产品交叉持有率及与粘度，盘活存量与外拓资产规模，提升整体效益。课纲（每讲45分钟）第一讲：零售转型背景下理财经理的岗位定位1、理财经理岗位定位（1）理财经理的岗位价值（2）理财
讲师：张培一查看详情
D1《零售客群经营与服务意识提升》一、深耕零售客户群，带动业绩增长1、发挥产品抓手作用，带动行外吸金2、产品到期客户对接产品组合，提升综合收益3、“零接触”服务能力强弱，决定业绩归属4、客户经营重心下沉，做好全量客户经营5、激发MAU，抢抓AUM二、零售重点八大客群维度经营细分与维护策略1、按风险承受能力分2、按家庭生命周期分3、按客户职业分4、按定期客户分5、按活期客户分6、按到期客户分7、按流量客户分三、零售客户经营的三个阶段第一阶段：搭建获客渠道，瞄准优质客户1、品牌营销活动，打开客户流量入口2、贵宾客户MGM，带动价值客群增长3、营造重点产品销售氛围，打开行外资金入口第二阶段：向存量要