吴佳蓉老师的内训课程
培训对象：理财经理 培训时间：2 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金，无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的，资产配置的一环，客户到银行来，主要的目的就是保值与增值，基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程设计：以下是一个基金销售从无到有的销售全流程，根据学员的实际状况、在岗年资，销售经验，做了以下调整与分配，细节如下：Day 1:资产配置的实战落地老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转
讲师：吴佳蓉查看详情
培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天 授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：在财富管理、资产配置的领域，保险是不可或缺的一环。尤其是高净值人士，更是标准配备。保险对所有一线销售人员来说，应该是又爱又怕。爱的是它的无风险、高中收、可以增加客户的粘度，怕的是它真的很难销售。在资产配置概念盛行之下，这一环势必无法或缺。与其害怕，不如直面而上、了解它、攻克它。凭借多年的保险实战销售经验，设计了以下非常实用的课程，包括如何切入、起承转合、还有跟客户对谈的话术，值得一线销售人员好好学习体会。课程大纲：Day 1: 保险营销之客户需求深挖客户心理解读保险销
讲师：吴佳蓉查看详情
培训对象：理财经理 培训时间：2 天（各6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程设计：以下是一个理财经理，从无到有的销售全流程，细节如下：Day 1理财经理的定位与使命理财经理管理是销售、朋友、还是专家？客户期待的理财经理时间管理 卓越理财经理的一天追踪维系客户的五大工具客户管理AAA级客户：建构AAA级客户池营运体系AA级客户，A级客户培养与提升MGM 客户转介绍：最有效的客户获取来源目标管理任务拆解中收目标政治任务 / 紧急任务财富管理必然趋势：传统金融机构的自我演进1 + N 团队模式回归银行·资产配置的实战落地老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值
讲师：吴佳蓉查看详情
培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：为了财富的保值与增值，基金在银行的产品构成当中一直占有重要的地位，也是资产配置中十分受客户青睐的产品。2020年是基金蓄势待发的一年，搭配黄金的不可替代性，充分体现资出产配置中攻与守的绝佳搭配组合。课程大纲：1. 精准营销之需求探索1.1 如何结合现有在售产品, 让风险意识成为最强营销工具1.1.1 客户分级营销创造利润最大化1.1.2 不同类型富人对投资偏好及产品匹配分析1.1.3 如何在方案设计中嵌入现有产品？1.2 定期检视客户投资现况进行营销：高净值