吴佳蓉老师的内训课程
《高效销售团队管理和业务推动实操》培训对象：支行长/团队长/网点负责人培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 / 提问与答疑课程大纲/要点：客户管理客户转化链条和流程: 水管理论客户三池线索池潜客池客户池销售问题诊断三池数据变化与潜在问题诊断问题类型: 心 VS 力相对应问题的解决办法业务推动与销售管理六大步骤步骤一：目标管理之学会规划目标的2大路径业绩优秀员工: 顺推法业绩落后员工: 反推法步骤二：氛围营造之业务氛围推动3把火，提升团队战斗力市场产品客户步骤三：营销支持之3大关键支撑，让团队业绩提升10倍团队长/专家团队客户活动礼品步骤四：销售通关之产
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培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关
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培训对象：理财经理 培训时间：各1 天（各6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：理财经理， 不论新晋还是资深，在银行中都扮演重要的角色，就是创造中收。针对不同阶段的、从业年限不同的理财经理，以下的课程绝对是必修。了解自己在银行中的定位，设定目标，知道自己该做什么，怎么做， 是本课纲的设计的目的， 也是完成目标的抓手。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程设计：以下是一个理财经理从新晋到资深，从无到有的销售全流程，根据学员的实际状况、在岗年资，销售经验，做了以下调整与分配，细节如下：大纲基础班进阶班
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培训对象：理财经理 / 投资顾问 培训时间：1 天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 Part 1: 电话邀约与获客电话邀约： 活动量管理客户分层管理的必要性RFM 理论帮助你评估客户价值电话营销 电话营销思维导图《成功案例分享》：姚妹妹 - 来自大娘水饺的肯定約見客戶约见客户五大要素 約見客戶六大太極心法 邀約的迷思 《小组练习》：约见客户话术实操客戶不來怎麼辦？创造行动的秘诀 《案例分享》：我的热诚也能融化你这座冰山《案例分享》：撼动人心的销售之神激活存量客户的热情理财经理应该建立的第一形象第一次跟客户聊什么？获取高质量客户高质量客户的快速获取源源不绝的活水：拓客三進 客
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《零售复杂产品交又营销》培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程大纲：一、 基金营销与客户维护真正赚钱的资产类别 数字会说话大咖加持大盘解析百搭套路资产配置增值的不二法门：基金销售2.3.1 最赚钱的资产类别：基金2.3.2 筛选客户：那些人容易成交基金 基金定投要怎么
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培训对象：支行长/团队长/网点负责人培训时间：1 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：搭配系统的运用，数据导出，分析既有数据，作为课程进行的依据。课程大纲/要点：支行零售产能提升模式全口径客户经营与管理支行规划有效落地与持续提升动力循环全口径客户经营客户生命周期与客户分群客户营销-三纬资产配置模型产品地图-用不同视角為產品分類产品配置模型客户营销-客群产品配置组合客群跟进指引要点支行经营管理及策略分析网点经营策略制订零售网点经营三大要素年度经营计划模式图SWOT - 支行情况分析表过往业绩与经营情况分析支行规模引导经营策略网点客户/资源盘点及运用支行存量