吴佳蓉老师的内训课程
KYC及资产配置能力提升授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程目标：KYC 的认识与实操KYC 全流程固化演练从KYC 到KYP （产品匹配）关注：判断客户资产潜力的方法不引起客户反感的方法考核通关设计 + 工具交付KYC 话术模版：增值类KYC 话术模版：保值类课程大纲一、高净值客群画像与心理分析1.1 战前三问：知己知彼百战不殆1.2 高净值人群分布1.2.1 高净值客户规模趋势解析1.2.2 高净值客户近 5 年投资趋势分析1.2.3 高净值客户的投资偏好与财富目标分析：1.3 六大人物画像1.3.1 高净值人士最害怕什么？二、三阶段的KYC 技巧2.1初阶KYCKY
讲师：吴佳蓉查看详情
培训对象：新晋理财经理培训时间：XX 天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程目标：KYC 的认识与实操KYC 全流程固化演练从KYC 到KYP （产品匹配）关注：判断客户资产潜力的方法不引起客户反感的方法考核通关设计 + 工具交付KYC 话术模版：增值类KYC 话术模版：保值类课程大纲客户经理定位与思维导图 客户经理精准定位战前三问转变思路，销售、朋友、还是专家？客户结构优化 营销型客户经理的转变—知己 提高你的专业素养扬长避短：装也要装出来 营销型客户经理的转变—知彼客户为什么要把钱存到银行？使他的钱“保值增值”客户的全面需求，不是单一的产品。《小组讨论》：客户想要在
讲师：吴佳蓉查看详情
财富管理实战与案例分析培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1天（2 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课程大
讲师：吴佳蓉查看详情
存量客户盘活及关系维护管理培训对象：理财经理培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、 高净值客群画像与心理分析1.1 战前三问：知己知彼百战不殆1.2 高净值人群分布1.2.1 高净值客户规模趋势解析1.2.2 高净值客户近 5 年投资趋势分析1.2.3 高净值客户的投资偏好与财富目标分析：1.3 六大人物画像1.3.1 钱从哪里来？
讲师：吴佳蓉查看详情
高净值客户关系维护与沙龙活动策划组织培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户
讲师：吴佳蓉查看详情
培训对象：理财经理 培训时间：2 天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金，无疑是这两年来收益最高、也是不可或缺的，资产配置的一环，客户到银行来，主要的目的就是保值与增值，基金是增值的首选。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程设计：以下是一个基金销售从无到有的销售全流程，根据学员的实际状况、在岗年资，销售经验，做了以下调整与分配，细节如下：Day 1:资产配置的实战落地老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转