吴佳蓉老师的内训课程
培训对象：理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 +1天授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 课程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保险是非常好的搭配，一个是攻、一个是守，攻守兼备，才是完美的搭配。客户到银行来，主要的目的就是保值与增值。一方面可以提高整体的中间收入，又可以增加客户的粘性，算是一堂理财经理 / 一线销售人员的必修课程。课程大纲：DAY 1: 基金/理财营销与客户维护资管新规后的财富管理 老理财转化为净值型产品净值型理财产品的时代背景净值型产品--FABE 利益推销法净值型理财转化为基金资管新规后的财富管理如何切入基金话题？资金要如何配置？收益
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理财经理综合营销能力提升培训对象：理财经理培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的关系。课
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陪访陪谈技巧一、开口的关键深度倾听与话术提炼需求挖掘：KYC 再升级：法商角度看客户需求《案例讨论》：种子客户案例收集与需求探索二、高净值客户需求深挖之百搭套路高净值人群四大需求探索：总有一种适合你让政策为你背书：丢出问题，引发客户思考《案例分享》四大需求案例分享三、产品营销面谈技巧产品营销切入的TIP 法则 T-市场趋势热点切入 I-当下的投资策略 P-解决方案建议 产品营销灵魂：产品灵魂三要素 - 相关性、必要性、独有性，精准营销让客户无法拒绝不同场景化的营销应用, 没有标准化产品，只有“私人订制”的解决方案巧用4个套路，3倍提升长期投资产品关单成交率四、面谈异议处理与成交技巧：1、不能不
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私行高净值客户面谈及资产配置能力提升培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：1 天（6小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年资管新规推出， 2019年落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，在2020年设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定
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私行高净值客户识别、管理与开发培训对象：私行理财经理 / 投资顾问 / 团队管理者培训时间：2 天（12 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程背景：财富持续增长，金融创新加快，监管不断升级，客户日渐成熟。在财富管理新格局下，银行一线从业人员如何在竞争性环境中取得卓越？这需要对行业有深刻的理解，以及前瞻的洞察。资管新规的推出与落地，加速了财富管理新格局的进程，也颠覆了高净值客户的理财习惯。为因应此趋势，设计了以下的课程。站在高净值客户的角度，在财富保值与增值中间取得平衡，以资产配置为工具，长期锁定客户、银行、理财经理三方密不可分的
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高净值客户开拓及深入关系经营维护培训对象：理财经理、支行长培训时间：1天（6 小时）授课老师：吴佳蓉课程亮点：着重实战 / 互动式培训 (理论讲解 / 分组讨论 / 案例演练)课程大纲：引言：高净值客户养成及服务富裕客户的养成交叉销售习惯养成资产配置理念的初步形成灵活运用策略吸引客户、满足客户2.差异化的服务从被动地办理交易，到主动提供服务主动探索客户需求一、高净值新客户拓展高质量客户的快速获取源源不绝的活水：拓客三進 客源十大渠道 拓客五精髓最有效的获客：MGM之北冥神功MGM 之精髓探讨与正确心态建立战无不胜攻无不克的秘技《案例分享》：两个客户衍生为二十位客户二、高净值客户接触最大难点：