宋柏允老师的内训课程
《站在客户角度看理财——家庭综合理财设计与实施》时间长度：1天面授对象：银行、证券、基金、保险等金融从业人员课程收益： 营销屡屡碰壁，关键是“你给客户的，不是客户想要的”。换一种方式，站在客户家庭的角度，分析现金留存、购房购车、子女教育、退休养老、保障与投资等等，发掘客户的需求，通过为客户制定综合的理财设计并实施，将客户需求与理财产品相对接，为客户定制一份理财规划书。课程大纲：一、综合情况分析 1、财务信息及非财务信息分析 2、制定资产负债表 3、制定收入支出表 4、制定财务比率表二、财务状况诊断及评估 1、分析财务状况
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《智慧理财全攻略》时间长度：1小时—1.5小时面授对象：银行、证券、基金、保险等金融从业人员课程收益： 体验科学理财：通过对您自己客户的家庭的现金、购房、子女教育、退休养老，明确理财的需求，将需求与保险、基金等理财产品对接。课程大纲：一、盲目理财落陷阱，科学理财知多少；1、泛亚有色；2、e租宝；3、盲目理财的危险；二、家中现金不必多，银行储蓄余额宝；1、银行储蓄；2、货币基金；3、流动性比率建议；三、购房陷阱二三事，五证两书本息贷；1、购房定位；2、购房契税；3、五证两书；4、等额本息与等额本金对比；3、商业养老保险；四、大学费
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《电话营销与团队管理》时间长度：1天面授对象：银行、证券、基金、保险等金融领域，从事电销的人员课程收益： 电话营销过时了？看看华尔街的“杀手”是如何做电销的！你抄起电话就能拨号吗？你知道开场10秒钟，先介绍业务还是先介绍自己吗？你能在1分钟之内打动客户吗？你管理的团队是否像“华尔街之狼”？在你的激励下，团队成员能不能达到预期？课程里面有答案。课程大纲：上篇——电话营销一、重新认识电话营销1、华尔街杀手——勇于尝试2、华尔街之狼——换位思考3、当幸福来敲门——持之以恒二、电话营销系统的建立广撒网与精准定位三、电销五步法1、时机与时间—
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《宏观经济分析与资产配置》时间长度：1天面授对象：银行、证券、基金、保险等金融从业人员课程收益： 本课程旨在通过场景化、交互式的案例分析，向听者传达对于宏观经济形势的分析判断，并针对当前复杂的国际、国内环境现状，找出对于家庭财富影响的因素。我们将通过投资产品的风险和收益进行分析，找到家庭资产配置的构建方式。课程大纲：一、如何利用经济指标判断经济形势 1、GDP和家庭财富的多少有关吗？ 2、拿什么来衡量你的生活成本？ 3、未来经济发展状况谁说了算？二、新常态下的宏观经济政策解读 1、利率下行及人民币贬值的影响及应对