周建坤老师

——法律视角下的高净值客户管理与财富传承实战专家

Ø 曾任世界500强平安人寿 业务部总经理              

Ø 曾任世界500强太平人寿 业务培训经理

Ø 曾任南方保险研究院 执行项目组培训总监

Ø 广东谨然律师事务所执业律师

Ø 工银安盛广分合作顾问讲师

Ø 爱心人寿广分合作顾问讲师

【个人简介】

周建坤老师世界500强金融保险公司外勤业务经理8年，做到55人团队部经理，总业绩达成机构第二名；7年内勤管理岗位做好培训部经理及中支机构负责人；5年的专业法律服务经历多次担任项目执行总监，高端资产配置沙龙分享会150场以上；私银客户小型分享会100场以上；高净值客户一对一沟通面谈或者法律咨询200人以上。

智能增员项目：参与了人保、生命、招商仁和、前海等公司的智能增员项目运作；负责整个项目从增员拜访面谈到参训各环节的指导跟进；南方保险研究院真话保险线上推广；主要是针对微信群的运营、微课堂的授课、在线答疑互动；各个板块课程应用场景的编写开发及相关课程的销售推广；理财产品等客户沙龙演讲；销售或客户面谈沟通课程分享；商务礼仪、销售流程、微课堂、销售技巧等；对项目各个机构培训的参训情况的评估、督促与查验；团队基础活动管理；主管的培训辅导； 保单销售、增员、团队属员展业活动联系。

高客开拓项目：参与陪访、辅导，创说会以及沙龙的讲解；年度培训计划的制定、计划的执行追踪； 产品说明会、创业说明会的主讲； 银行合作网点开拓、理财经理、客户经理的产品培训，销售技能培训；业务推动方案； 项目推动等；产品说明会及相应理财的沙龙的主讲；  合作银行培训需求的收集，及相应技能培训及组织； 同业的销售的策略收集、合作银行培训需求搜集及培训支持。

【授课风格】

专业制胜、案例穿插、风趣幽默、互动多样

【主讲课程】

《法律工具开拓高客》

《法税视角看企业主的财富传承》

《高客传承的工具知多少》

《企业主潜在的法律风险知多少》

《金税四期下如何定制的财富传承方案》

【服务客户】

保险类：平安人寿保险武汉本部、武汉众合四海保险代理公司、生命人寿保险广州分公司、人民人寿保险广州分公司、泰康人寿保险花都支公司、新华人寿保险广州分公司、广东微易经纪保险代理有限公司、工银安盛保险广州分公司、太平人寿保险广东分公司、中国人寿保险梅州中心支公司、太平洋寿险广州分公司、太平洋人寿保险惠州中心支公司、建信人寿保险广州本部、天安人寿保险广州分公司、明亚广东分公司、泛华保险销售服务公司

银行类：广州银行、广州花都建设银行、广州农商银行、广州邮政储蓄银行、梅州建设银行、梅州农业银行、梅州中国银行、广州花都浦发银行、惠州建设银行、惠州邮政储蓄银行